logo

Procjena tržišta industrije sada je izuzetno važna i značajna za razumijevanje problema funkcioniranja gospodarskih subjekata. Struktura tržišta u velikoj mjeri određuje ponašanje pojedinih tvrtki. Prema tome, potrebno je razumjeti koje vrste struktura su moguće, kako se formiraju, što određuje kako se može utjecati na državu.

Posebno mjesto u strukturi zauzima prehrambena industrija. Sam po sebi, trgovina na malo je u završnoj fazi procesa distribucije proizvoda, gdje proizvod pronalazi krajnjeg korisnika. Razvijena mreža maloprodajnih poduzeća sama po sebi, jednostavno zbog svoje prisutnosti, može potaknuti potražnju povećanjem broja mogućih "kontakata" potencijalnih potrošača s robom stavljenim na police. Istodobno, prisutnost dovoljnog broja prodajnih mjesta također služi kao zadatak promocije prodaje.

Društveni značaj prehrambene industrije je očigledan. Velika većina stanovništva posjećuje skladišta hrane barem nekoliko puta tjedno. A to je diktirano ne samo jednostavnom potrebom svakodnevnog unosa hrane. Najvažniji proizvodi, kao što su mlijeko i kruh, klasificirani su kao pokvarljivi. Stoga, s gledišta moderne države, gdje postoji veliki udio urbane populacije, velika je i učinkovita mreža poduzeća koja prodaju prehrambene proizvode u maloprodaji.

Trenutno, u Rusiji, procesi transformacije trţišta maloprodaje hrane su vrlo kontroverzni. Prijelazom ruske ekonomije na tržišne oblike upravljanja, poduzeća koja se bave prodajom prehrambenih proizvoda u velikoj većini djeluju kao privatna poduzeća. Od 2000. godine je obilježen proces sustavne konsolidacije tržišnih igrača. Taj se proces odvija u obliku stvaranja i širenja mrežnih maloprodajnih poduzeća. S jedne strane, konsolidacija poslovanja tvrtke koja se bavi prodajom maloprodaje omogućava korištenje ekonomija obujma povezanih s smanjenjem jediničnih troškova komercijalnog poduzeća. S druge strane, s konsolidacijom ruskog tržišta postaje sve jače, sve je teže za nove igrače da uđu u njega. Prema nekim analitičarima, rusko maloprodajno tržište gotovo je zatvoreno za nove sudionike. Mreže koje su čvrsto preuzele svoje pozicije na tržištu ne namjeravaju dopustiti konkurente na njihovu teritoriju. I u tom smislu, pitanje djelotvornog reguliranja i kontrole vlade dobiva dodatni značaj, od kojih jedan od glavnih zadaća treba biti promicanje konkurencije.

Na pozadini svih tekućih procesa, stopa rasta usporava, a općenito atraktivnost ruskog maloprodajnog tržišta opada. Prema tome, prema A.T. Keamey, Rusija 2017. pao je na 22. mjesto (od 2. u 2009. godini) na godišnjem poretku zemalja najatraktivnijih za ulaganja u sektor maloprodaje [1].

Najznačajniji pokazatelj, zbog kojeg je Rusija izgubila vodeću poziciju u ocjeni, bila je pokazatelj stope razvoja maloprodajnog tržišta, uzimajući u obzir rast prodaje, kao i količinu i kvalitetu maloprodajnog prostora. Također su se smanjili pokazatelji zasićenosti tržišta i vjerojatnost novih igrača ulaska na rusko tržište. Zemlja ne dodaje atraktivnost u očima ulagača i visoku razinu korupcije. U "Indeksu percepcije korupcije" koji je sastavio međunarodna organizacija Transparency International, 2017. godine Rusija je na 131 mjestu među 176 zemalja [8].

Dakle, na temelju utvrđenih problema na trţištu maloprodaje na ruskom tržištu, cilj rada je prouĉavanje obilježja tržišta industrije i njezine analize.

Istraživanje ruskog tržišta maloprodaje hrane

Rusko gospodarstvo je u krizi od početka 2015. U drugoj polovici 2014. godine postalo je očito neizbježnost scenarija negativnog razvoja Rusije. Stope rasta u roku od 1%, koje su pokazale BDP zemlje tijekom cijele 2014. godine, brzo su se pretvorile u negativnu razinu početkom 2015. godine (Slika 1).

Slika 1. Dinamika ruskog BDP-a u 2012 - 2017, milijarde rubalja. [9]

Preduvjeti za krizu bili su nekoliko događaja. Jedan od najopasnijih čimbenika bio je paket financijskih sankcija koje nameće Europska unija i Sjedinjene Države, čiji je neizravni rezultat dvostruka devalvacija nacionalne valute. Tečaj kune rublja koji je Centralna banka Ruske Federacije odredila 31. siječnja 2015. iznosila je 68,9 rubalja po dolaru. Negativan je utjecaj na rublje i više od dvostrukog pada cijena nafte: ako je sredinom 2014. godine cijena crnog zlata Brenta premašila 100 dolara po barelu, u siječnju 2015. cijena je pala na 48 do 50 dolara po barelu.

Cjelokupna godina 2015. godine održana je u očekivanju jačanja nacionalne valute, koja je od kraja 2014. kontinuirano pokazala sve nove protupravne zapise. Trenutačno je nastavljen "valutni karusel": "Crni petak" zamijenio je "crni četvrtak", nazvan 22. siječnja 2016. godine. Danas je stopa nacionalne valute iznosila 83,59 rubalja. po američkom dolaru. To je omogućilo pad cijena nafte, koji je započeo u srpnju 2015. i trajao je do kraja siječnja 2016. godine. 20. siječnja 2016., zabilježena je povijesna niska cijena: Brentove sirove kotacije iznosile su 27,88 dolara po barelu [7].

Kao rezultat ovih procesa, porast cijena uvezenih proizvoda postao je neizbježan, što se odrazilo i na porast cijena većine prehrambenih proizvoda i ne-prehrambenih proizvoda. Prema Rosstatu, cijene za robu i usluge u 2015. godini porasle su za 12,9% u odnosu na 2014. godinu. Odnosno, prehrambeni proizvodi i prehrambeni proizvodi porasli su za 14% i 13,7%. Imajte na umu da je porast cijena hrane bio posljedica ovih čimbenika, ali i embargo hrane.

Opipljivi rast cijena hrane i neprehrambenih proizvoda, kao i pada prihoda stanovništva, imao je vrlo štetan utjecaj na razinu povjerenja potrošača građana (sl. 2). Međutim, za razliku od mnogih drugih tržišta za široku potrošnju, tržište prehrambenih proizvoda je više održivo, budući da su prehrambeni proizvodi primarna ljudska potreba, a posljedica je njihovo smanjenje ili napuštanje nekih proizvoda.

Slika 2. Dinamika indeksa povjerenja potrošača Rusije za razdoblje od 20011 do 2017 [9]

Kao što se može vidjeti na slici 2, trenutno analizirani indeks bio je blizu brojkama za početak 2011. godine, što zauzvrat objašnjava pad aktivnosti potrošača Rusi u 2016.-2017.

Unatoč predviđenom poboljšanju brojnih ekonomskih pokazatelja Rusije 2017., potrošači će i dalje biti pametni i racionalni u njihovoj potrošnji, što će izravno utjecati na dinamiku razvoja tržišta potrošača. To će pridonijeti pada prihoda stanovništva: prema Ministarstvu gospodarskog razvoja, realni raspoloživi dohodak Rusa u 2018 će se smanjiti za 2,8%. Pretjerano preopterećenje duga stanovništva, rast cijena, nestabilna intra-ekonomska i geopolitička situacija prisiliti će Ruse da budu oprezniji oko potrošnje.

Promet u trgovini na malo općenito nominalno nastavlja pokazivati ​​pozitivan trend, čak i uzimajući u obzir smanjenje krize u efektivnoj potražnji koja je zabilježena posljednjih godina. Udio trgovine na malo u prehrambenoj industriji (uključujući alkohol i duhan) u ukupnom obujmu trgovine na malo u 2017. godini iznosi oko 50%. Istovremeno, u 2017. godini zabilježen je porast udjela u prodaji prehrambenih proizvoda u ukupnoj strukturi maloprodaje. Ista slika zabilježena je na tržištu u 2010. godini (Tablica 1).

Promet od trgovine na malo u Ruskoj Federaciji za 2010 - 2017. [9]

Kao što se može vidjeti iz tablice 1, tijekom promatranog razdoblja došlo je do značajnog usporavanja stope rasta prometa u trgovini na malo u svojim vrijednostima. Dakle, ako je 2012-2016, prosječni porast iznosio 12,5% godišnje, tada je promet u Rusiji porastao za samo 4,5% u 2017. godini. Navedeni trend zabilježen je i zasebno za grupu maloprodaje hrane, uključujući piće i duhanske proizvode. Međutim, njegova manifestacija bila je manja: 2017. godine nominalni obujam maloprodaje prehrambenih proizvoda (uključujući piće i duhanske proizvode) porastao je za 8,5%, dok je u 2015.-2016. Godini povećanje zabilježenog pokazatelja premašilo 11% godišnje.

Prema Rosstatovim procjenama, udio trgovine na malo u prehrambenim proizvodima, isključujući alkohol i duhanske proizvode, približio se udjelu od 40% ukupnog prometa na malo. I opća struktura trgovine na malo, uz oslobađanje alkohola i duhanskih proizvoda iz maloprodaje hrane, izgledat će kako slijedi (Tablica 2, Slika 3):

Promet od trgovine na malo zasebno za prehrambene proizvode u Rusiji za 2012-2017. [9]

Slika 3. Struktura prometa u trgovini na malo po skupinama roba u Rusiji 2017. godine

2017, krizni trendovi na maloprodajnom tržištu hrane samo su pojačani. Prvo, porast cijena hrane ubrzao se na 19,1% u prosječnim godišnjim uvjetima naspram 10,1% godinu ranije. Drugo, indeks fizičkog obujma prometa u trgovini prehrambenim proizvodima pokazao je negativan trend, nakon što je smanjen za 9,2% u odnosu na razinu 2016. godine.

Po povratku kriznih trendova kaže i usporedba dinamike promjena u maloprodaji po glavi stanovnika (tablica 3).

Promet od trgovine na malo po glavi stanovnika za 2012. - 2017., tj. [9]

Iz tablice 3 vidljivo je da je za analizirano razdoblje stalan trend rasta prometa u trgovini na malo po glavi stanovnika, pa je u odnosu na 2012. godinu, 2017. godine rast prometa iznosio 72,52 tisuća rubalja. po osobi, dok je udio maloprodajnih prehrambenih proizvoda u ukupnom prometu maloprodaje ponovo porastao nakon četverogodišnjeg praznog hoda.

Jedna od najvažnijih značajki ruskog maloprodajnog tržišta je značajna diferencijacija od strane teritorijalnih subjekata. U dovoljnoj mjeri, to se očituje i na razini statistike federalnih okruga države (tablica 4).

Dinamika prometa u trgovini na malo po glavi stanovnika u kontekstu subjekata Ruske Federacije za 2012. - 2017., tisuću rubalja [9]

Kao što se može vidjeti iz tablice 4, krajem 2017. promet od trgovine na malo po glavi stanovnika kretao se od 141,9 tisuća rubalja. u Sibirskom saveznom okrugu, do 237,7 tisuća rubalja. u središnjem saveznom okrugu. Drugim riječima, razlika u prometu je gotovo 70%. Dinamika prikazana u tablici pokazuje da je postojanje takvog znatnog razmaka u prometu stabilan.

Samo prisutnost značajnog jaza u socioekonomskom razvoju pojedinih regija u zemlji negativan je čimbenik u smislu razvoja maloprodajne industrije. Glavni volumen maloprodajnog prostora i glavni raspon koncentriran je u regijama koje karakteriziraju veća potražnja.

Trenutačno usporavanje razvoja maloprodaje jasno je vidljivo i na pokazateljima tržišta rada. Konkretno, Rosstat bilježi usporavanje rasta prosječnog broja maloprodajnih radnika. Krajem 2017. godine povećanje je bilo samo 0,8%, što je najniži rezultat u zadnjih 5 godina. Slična se situacija opaža uz plaće. Porast prosječnih mjesečnih nominalnih obračunatih plaća po zaposlenom u maloprodaji iznosio je 5,7% u 2017. godini.

Stoga se na temelju statističkih pokazatelja vezanih uz prehrambenu industriju može govoriti o očitoj stagnaciji povezanoj s kriznim pojavama u ruskom gospodarstvu.

Što se tiče strukture ruskog maloprodajnog tržišta, počela se oblikovati sredinom 1990-ih. Tada su se prvi supermarketi pojavili u različitim gradovima Rusije. Od 1998. godine počele su dolaziti na rusko maloprodajno tržište. Konkretno, prvi Dixie diskont je otvoren u Moskvi 1999. godine. Pojava prvih međunarodnih tvrtki na ruskom maloprodajnom trľiątu potječe iz 2000. godine. Godine 2001, njemačka briga MetroCashCarry zaradila je u Rusiji. Nakon 2000, rusko tržište prošlo je širenje lanca trgovina, uz istodobnu konsolidaciju i konsolidaciju igrača. Do 2005, ključni trend u maloprodaji trgovine na malo postaje sve veći položaj mrežnih igrača. Do 2009. broj mreža dosegao je 140, a oni postaju dominantni čimbenik na tržištu.

Sadašnja struktura trţišta maloprodaje u Rusiji je sljedeća (slika 4):

Slika 4. Struktura maloprodajnog tržišta hrane u Rusiji [2, 14 p.]

Govoreći o maloprodajnim lancima maloprodaje maloprodajnih namirnica, prije svega valja istaknuti da ih se razlikuje po njihovoj pokrivenosti teritorija: u Rusiji je uobičajeno govoriti o mrežama savezne i regionalne razine. Mreža koja ima regionalni status ograničena je u prikazivanju jednog ili više susjednih teritorijalnih entiteta. Savezna trgovinska mreža ima širu zastupljenost, koja uključuje nekoliko federalnih okruga u zemlji.

Nezavisni operatori uključuju neovisna trgovačka društva koja postoje na tržištu u jednini, ili čak i ako postoji nekoliko takvih poduzeća (i oni čine jednu grupu osoba na temelju krajnjeg vlasništva), ali također obavljaju samostalne djelatnosti i nisu ujedinjeni zajedničkim brandom.

Suvremena klasifikacija maloprodajnih mjesta je kako slijedi [5]:

  • hipermarketi / gotovina,
  • supermarketi,
  • discounters,
  • trgovina
  • drugih oblika (sajmovi, kiosci, itd.).

Trenutno, struktura ruskog trgovca hranom je nestabilna (Slika 5).

Slika 5. Struktura prometa prodavača mrežnih prodavaonica prehrambenih proizvoda u Ruskoj Federaciji za 2011. - 2017.,% [7]

Godine 2017. struktura dionica formata ostala je bez značajnih promjena, dok je već u drugoj polovici godine počeo oblikovati trend rasta trgovina diskontiranim formatima, njihov udio je iznosio 32,9%. Udio supermarketa u 2017. nastavio se smanjivati, zbog pogoršanja performansi velikih lanaca koji djeluju u formatu supermarketa. Ovaj format je najranjiviji u smislu kompresije učinkovite potražnje, pa će u budućnosti udio supermarketa i dalje pasti. Pozicije maloprodajnih trgovina (hipermarketa i prodavaonica gotovina) krajem 2017. nastavile su se smanjivati, usprkos ubrzane dinamike razvoja mreže. Istovremeno, udio malih veleprodajnih prodavaonica činio je oko 7%. Unatoč padu, položaj maloprodaje velikog formata ostaje vrlo stabilan u usporedbi s ostalim formatima maloprodajnih mreža.

Vrijedno je napomenuti da je pozitivan trend u obujmu prihoda od trgovina prehrambenim proizvodima blago povećao njihov udio: od 12% 2016. do 12,3% 2017. godine. To ukazuje na usporavanje kumulativne stope rasta formata u usporedbi s drugim formatima. To je povezano s visokom razinom trgovinskih marži u takvim trgovinama. S obzirom na trend smanjenja realnog raspoloživog dohotka stanovništva, možemo očekivati ​​usporavanje stope rasta prihoda u pogledu formata u cjelini.

Od 2015. analitičari su zabilježili povećanje udjela "drugih" oblika trgovanja. One uključuju, prije svega, trgovine specijaliziranih lanaca, nudeći ne samo jednu ili dvije kategorije proizvoda, već i prošireni asortiman prehrambenih proizvoda; trgovine, uključujući kafiće; eko-supermarketa i trgovina ekoloških proizvoda, proizvoda za zdrav stil života; "Jedna cijena" trgovina, gdje udio prehrambenih proizvoda doseže 30%; trgovine mješovitih formata koje se ne mogu pripisati niti jednom od ključnih formata. Kao rezultat toga, udio trgovina u drugim formatima iznosio je oko 10% u 2017. godini. Međutim, u tom se segmentu usporava tempo otvaranja novih prodavaonica, kao i zatvaranje neprofitabilnih prodajnih mjesta.

Također je vrijedno obratiti pažnju na kvantitativnu strukturu trgovaca hranom (slika 6).

Slika 6. Kvantitativna struktura trgovaca hranom u Ruskoj Federaciji 2017.,% [7]

Na slici 6 može se zaključiti da je preferirana vrsta maloprodajnog trgovca u Rusiji diskontirana - 39%.

Prema RBC, promet trgovaca diskontnih formata u 2017. godini povećao se za 38,1% u rubilima. Udio oblika povećan je za 1,9 postotnih bodova - 32,9% u 2017. Godini s 31% u 2016. Najveće mreže među diskontima su savezne mreže "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Među regionalnim tvrtkama treba spomenuti mrežu "Chibis", "Aniks", "Pet Five", "Traffic lights" i drugi. Uglavnom, na ruskom tržištu prevladavaju "mekani diskusi" / ekonomični supermarketi. Valja napomenuti da je rast ukupnih prihoda od diskontiranih promicao razvoj bivših franšiza Pyaterochka, koji su počeli raditi pod svojim brendovima.

Popust ostaje jedan od najpopularnijih formata trgovanja na ruskom tržištu, unatoč povremenim oscilacijama u udjelu u volumenu mrežnog tržišta. U 2017, ukupan broj prodajnih mjesta porastao je za 15,9% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Što se tiče njihovih karakteristika, ruski diskonti znatno se razlikuju od svojih zapadnih kolega, zbog ukusa ruskih potrošača. Većina trgovina radi u obliku "mekog" diskusa, što je u neposrednoj blizini formata "supermarketa". Raspon trgovina počeo se širiti na štetu svježe robe, što nije tipično za popustne formate. Kao rezultat toga, sada na ruskom tržištu postoje mješoviti formati koji su daleko od klasičnih diskusora, gdje je naglasak na nisku cijenu i ograničen raspon dobara.

Valja napomenuti da se danas popularnost "hard" diskontina povećava zbog sve veće uloge faktora cijene za kupce, što nam omogućava predvidjeti rast prihoda od trgovina ovog formata 2018. godine.

Prema RBC-u, udio supermarketa u 2017. godini smanjio se sa 19% na 16,9%, pri čemu je promet formata u ekvivalentu rublja povećao za 15,8%. Od rujna 2017. godine, trend usporavanja rasta indikatora, koji je započeo 2016., zaustavljen je zbog povećanja cijena i udjela trgovine u trgovinama. Međutim, stopa rasta broja supermarketa pala je od svibnja 2016. do svibnja 2017. godine, pokazatelj je smanjen za 10% (neto), dok je ukupan broj trgovina prehrambenim proizvodnim lancem porastao za 13,7%. Stope rasta prihoda od supermarketa saveznih i velikih regionalnih lanaca do kraja 2017. nastavile su usporavati. Prihodi od Azbuka Vkusa mreže vrhunskih supermarketa znatno su se povećali - prema tvrtki, brojka je porasla za 26,5% na kraju 2017. godine, što je ipak manje od iznosa predviđenih za 40%.

U 2018. godini možemo očekivati ​​daljnje usporavanje brzine otvaranja novih supermarketa, štoviše, u ovom obliku, prema analitičarima RBC-a, bit će više zatvaranja neprofitabilnih trgovina nego u drugim maloprodajnim formatima. Prema procjenama, udio supermarketa u 2018. godini može se smanjiti na 15-16% u ukupnom prometu trgovačkog lanca hrane.

Prema analitičarima u 2017. godini otvoreno je oko 160 novih hipermarketa u Rusiji. Vođa je bio "Magnet", koji je otvorio 80 hipermarketa; Lenta je otvorila 31 hipermarket; O'KEY mreža - 9 hipermarketa. Inozemne tvrtke otvorile su 26 trgovina, uključujući 7 hipermarketa Auchan i Auchan City, 7 trgovačkih centara METRO, 2 hipermarketa K-Ruoka.

Prema istraživanju tržišta u 2017, ukupni prihod maloprodaje velikih formata počeo je rasti nakon zamjetnog usporavanja u 2016. godini: 15,2%, naspram 1,5% godinu ranije. Ukupni udio hipermarketa i gotovog novca u prometu trgovačkog lanca hrane u rubrima smanjio se u 2017. godini na 28,3% (2014.: 32%). Strani igrači činili su 43,8% velikog formata maloprodajnog prometa u 2016. godini (2015.: 43,3%).

Trgovine na prodajnim mjestima na ruskom tržištu razvijaju se uglavnom na štetu tvrtki METRO i Selgros, a jedina prodajna mreža u ovom obliku djeluje među ruskim igračima.

S gledišta zemljopisnog obuhvata, hipermarketi su već prisutni u gradovima s populacijom manjim od 500 tisuća ljudi, au budućnosti će početi razvoj manjih gradova. Godine 2018. očekuje se otvaranje otprilike 50-60 hipermarketa i prodavaonica gotovina. Imajte na umu da su trgovci promijenili pristup otvaranju novih trgovačkih objekata - postalo je opreznije i uravnoteženo. Još jedan zanimljiv trend je odbacivanje takozvanih "velikih kutije" u korist više kompaktnih trgovina. To će smanjiti prosječno područje hipermarketa X5 Retail Group, O'Kay i Lenta će otvoriti više kompaktnih objekata.

Oblik "Trgovine kod kuće" počeo se aktivno razvijati na ruskom tržištu 2005.-2006., Ali tijekom krize potražnja za njom se smanjila. Nova faza u razvoju maloprodajne trgovine došla je 2011. godine, kada su federalne mreže počele raditi u ovom formatu. Prema procjenama, udio trgovina prehrambenim proizvodima u ukupnom prometu mreže maloprodaje hrane ostao je nepromijenjen i iznosio je 12,3%, dok je prodaja porasla za 33,4%. U 2017. godini prosječna ocjena trgovina prehrambenim proizvodima povećao se za 17,1%, raspon - za 2%, prihod po četvornom metru prodajnog prostora porastao je za 26,3%.

Trenutačno trgovine u trgovinama razvijaju više regionalnih tvrtki, zbog standarda formata. Trenutno, na ruskom tržištu djeluju dva savezna mreža prodavaonica prehrambenih proizvoda: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) i Magnit at Home.

Nove trgovinske formate i dalje se pojavljuju na tržištu, na primjer, svježe tržišta, kafićima, supermarketima koji štite eko-trgovinu, male maloprodajne trgovine i hibridne formate. Kao što je gore navedeno, mreža specijaliziranih prodavaonica prehrambenih proizvoda i prodajnih mjesta koja nude proizvode određenog proizvođača ili jedne ili dvije kategorije proizvoda počinju igrati značajnu ulogu na ruskom tržištu. Njihova uloga u prehrambenom maloprodajnom tržištu znatno je porasla, oni zauzimaju do 15-20% lokalnog tržišta. Broj lančana prodavaonica specijaliziranih mreža porastao je do lipnja 2017. za 27,1% u odnosu na lipanj 2016. i dosegao je 17 tisuća prodajnih mjesta.

Pored općeg trenda rasta udjela mrežnih sudionika u ukupnom prometu maloprodaje hrane, također se povećava položaj najvećih mrežnih tvrtki. Krajem 2017. godine, deset najboljih igrača maloprodaje maloprodaje je kako slijedi (Tablica 5).

Voditelji maloprodaje na tržištu prehrane u 2017. godini [6]

Omjer pokrića 10 najboljih poduzeća iznosio je 0,26 od ukupnog prometa ruskog maloprodajnog tržišta 2017. godine. Istodobno postoje dva izražena lider na tržištu: Magnit i X5 Retail Group, čije su dionice bile na kraju prošle godine 7,29% i 6,22%.

Važno je napomenuti da aktivne tvrtke s značajnim udjelom na tržištu industrije mogu postaviti cijene iznad svojih graničnih troškova i stoga imaju konkurentne prednosti nad ostalim poduzećima.

Kako bi se procijenila konkurentska situacija u industriji, obično se razmatraju indikatori stupnja koncentracije. Najčešći su: omjer koncentracije (CR), Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI) [4, str. 7]. Za tržište maloprodaje hrane u 2017, omjer koncentracije je bio 26,16%, a 117,51% indeks Herfindahl-Hirschman. To znači da je prehrambena industrija malo tržište - monopolističko natjecanje. Ovo tržište je visoko koncentrirano.

Dakle, možemo zaključiti da je glavni trend ruskog maloprodajnog trľiąta maloprodaje konsolidacija, koja je dobila dodatni poticaj u trenutnoj gospodarskoj krizi.

Čimbenici ponude i potražnje koji utječu na tržište maloprodaje hrane

Država ruskog maloprodajnog sektora za hranu mora nužno biti proširena i nadopunjena analizom ponude i potražnje.

Potrebna je analiza potražnje na temelju podataka iz studije Sveučilišta za istraživanje javnog mnijenja (VTsIOM) "Stav ruske populacije na stanje na tržištu hrane i mogućih mjera za njenu uredbu", koji je prošle godine proveo i predstavio Centar.

U skladu s podacima VTsIOM-a, u Rusiji postoje ozbiljne promjene u ponašanju potrošača. Njihov glavni fokus je smanjiti troškove potrošnje. Kao što se primjenjuje na tržište hrane, anketa jasno ukazuje na štednju modela ponašanja stanovništva: više od trećine ispitanika potvrdilo je da nisu kupili određeni asortiman proizvoda i preusmjeravali se na jeftinije proizvode (Slika 7).

Slika 7. Pitanje: Koje od sljedećeg radite i koliko dugo?% [3]

Istodobno, u okviru procjene subjektivne percepcije potrošačke inflacije od strane stanovništva, istraživanje je pokazalo da 40% uzorka pokazuje značajno povećanje cijena povrća i voća, a povećanje aprecijacije mesnih proizvoda za 30%. Općenito, 70% ispitanika jasno je zabilježilo činjenicu porasta cijena hrane.

Ako analiziramo s gledišta preferencija potrošača, postojećih maloprodajnih kanala za maloprodaju hrane, ovdje ključni prioriteti i dalje ostaju pogodnost lokacije (blizina doma) i prihvatljiva (niska) razina cijena. To je također jasno izrazio 70% ispitanika (slika 8).

Slika 8. Pitanje: Koji čimbenici utječu na izbor za kupnju hrane ?,% [3]

Kao što se može vidjeti na slici 8, više od 40% uzorka daje visoku vrijednost kvalitetu ponude robe. Očigledno, agregatni zahtjev za kvalitetom asortimana kvalitete najbolje je zadovoljiti samo velike mrežne igrače. Prirodno je da se trenutna potražnja usredotočuje na lančane prodavaonice: prema VTsIOM-u, više od 70% ispitanika je reklo da se većina potrebnih prehrambenih proizvoda kupuje u maloprodajnoj mreži.

Potrošači nedvosmisleno nazivaju online trgovini prioritet, u smislu pozicioniranja cijena proizvoda (zadovoljavaju zadatak trenutnog gospodarstva). Istodobno za kupca značajan faktor je prisutnost velikog broja popusta i promocija koje posjeduju veliki igrači mreže. Ipak, odabirom mrežne trgovine kao glavnog proizvoda za kupnju proizvoda, potrošač vrlo često prepoznaje lošu kvalitetu asortimana koji se ostvaruju u mrežama: 47% ispitanika jasno se izražavalo na ovoj temi.

Općenito, trenutni zahtjevi potrošača za maloprodaju hrane svedeni su na sljedeću formulu: raznolikost asortimana, kvalitetu proizvoda, razumne cijene.

Istraživanje je provedeno i među sudionicima na tržištu, zbog čega su identificirani sljedeći faktori ponude koji utječu na rusko maloprodajno tržište hrane:

  • administrativne prepreke: birokratske prepreke i regionalna diferencijacija upravnih tijela.
  • povećana konkurencija
  • infrastrukturne barijere,
  • zakonodavstvo.

Imajući određenu slobodu, regionalne vlasti mogu postaviti drugačija pravila i preporuke koje stavljaju dodatne zapreke drugim igračima, prisiljavajući trgovce na razvoj različitih razvojnih politika za različite regije. Ispitanici ukazuju da je jedna od najraširenijih prepreka brzom regionalnom razvoju preporuke za kupnju robe lokalnih proizvođača, što često ne može osigurati pravilnu kvalitetu proizvoda i redovitu opskrbu. Takav sustav je suprotan postojećem logističkom sustavu i smanjuje učinkovitost s skupe točke gledišta.

Trgovina na malo u Rusiji jedan je od najbrže rastućih sektora ruske ekonomije od 2000. godine, a karakterizira relativno visoka profitabilnost. Međutim, istraživanje je pokazalo da je povećana konkurencija, iako je samo polovica sudionika spomenula, najviše negativno utječe u odnosu na ostale faktore ponude koji utječu na maloprodaju.

Natjecanje se provodi na tri glavna područja: borba za kupce; borba za najbolju lokaciju i maloprodajni prostor, borbu za osoblje.

Nedostatak maloprodajnog prostora i rast cijena za njih u velikim gradovima. Taj je problem postao osobito akutan u Moskvi, gdje se tržište maloprodajnog prostora procjenjuje kao zasićeno. Svi veliki trgovački lanci stvaraju posebne odjele za rješavanje tih problema.

Maloprodajni partneri suočavaju se s kašnjenjem u opskrbi i duljim vremenima prijevoza zbog nedostatka i loše kvalitete cesta i teških prometnih tokova. Prema prognozama, sljedeće dvije do tri godine situacija će se pogoršati.

Većina sudionika se žali na složenost zakonodavstva, obilje birokratskih postupaka, nedostatak jasnoće u tekstovima zakona i prevelika količina radova na svim reguliranim područjima. Na temelju postojećih problema u zakonodavstvu Ruske Federacije na području trgovine, moguće je utvrditi pet glavnih područja poboljšanja (tab.6).

Glavni problemi u zakonodavstvu Ruske Federacije u području trgovine [12]

• Nedostatak jasnoće u pravilima primjene

• Nedovoljno jasna pravila za povrat PDV-a

• Potreba za dobivanjem dozvole za prodaju alkoholnih pića za svaku trgovinu lanca, što se smatra kompliciranim

• Razdoblje valjanosti dozvola za prodaju alkoholnih pića (jednu godinu) smatra se prekratkom i zahtijeva da ih redovno trgovci produljuju

• Učestalost promjena u regulaciji

• Nedostatak jasnoće u primjeni carina


Državni utjecaj na tržište maloprodaje hrane

Glavni dokument koji regulira djelatnost trgovine na malo u ruskoj državi je Savezni zakon od 28. prosinca 2009. godine broj 381-RZ "Na načelima državne regulative trgovanja u Ruskoj Federaciji". Osim navedenog dokumenta, aktivnosti u maloprodaji hrane trgovini regulirano je Zakonom o Federalnom od 09.01.1996 №2-FZ „o zaštiti prava potrošača” i Saveznog zakona o 01.01.2000 №29-FZ „o kvaliteti i sigurnosti hrane.”

Od donošenja Zakona o trgovini, izmjene i dopune donesene su nekoliko puta, a na snazi ​​je trenutačna verzija Zakona, usvojenog 9. siječnja 2015. godine. Posebno poglavlje u njemu dodijeljeno reguliranje konkurentnih odnosa u sferi trgovine, gdje su usuglašeni i usklađen s trenutnom antimonopoly zakonodavstva Ruske Federacije, odnosno Saveznog zakona o 26.07.2006 №135-FZ na odredbe Zakona „o zaštiti tržišnog natjecanja” [10].

Do trenutka donošenja Zakona o trgovini, glavni problem u maloprodaji bio je jasan trend povećanja utjecaja online trgovaca. Pritisak tog utjecaja, koji se samo pojačavao tijekom krize 2008-2009., Nije bilo punopravno ni izravni konkurenti mreža na tržištu nego i dobavljači proizvoda.

Do danas, aktivnosti države da regulira i kontrolira maloprodajne industrije leži prije svega u tri odjela: Ministarstvo industrije i trgovine (Ministarstvo industrije Ruske Federacije), Federal Antimonopoly usluga (FAS Rusija) i Savezne službe za nadzor zaštite potrošača prava i dobrobiti čovječanstva (Rospotrebnadzor), Glavni volumen rada vezan uz analizu postojećih rezultata i definiranje strategije daljnjeg razvoja industrije provodi Ministarstvo industrije i trgovine. Sukladno ovlaštenju Ministarstva industrije i trgovine 2013. godine, pripremljena je Strategija razvoja trgovine u Ruskoj federaciji za razdoblje 2014.-2016. I razdoblje do 2020. godine. Prema tom dokumentu, ključ je strategija pod nazivom „Održavanje konstantnog povećanja broja poslovnih subjekata koji se bave trgovinom na malo, prije svega, malih poduzeća, mikro poduzeća i samostalne poduzetnike, kao važan element u izgradnji konkurentnog okruženja.” Drugim riječima, naglasak na razvoju industrije bio je na razvoju konkurencije. To znači da je porastao važnost druge gore navedene državne institucije - FAS Russia - koju su povjeravali relevantni članci sadašnjeg Zakona o trgovini, s ciljem praćenja usklađenosti poslovnih subjekata sa zahtjevima antimonopolskog zakonodavstva. Aktivnost posljednjeg od navedenih državnih tijela - Rospotrebnadzor - usmjerena je na praćenje poštivanja prava potrošača i kvalitete prodane robe [11].

Vraćajući se trenutno dostupni u maloprodaji pitanja, možete odmah reći da je postao vidljiv u ruskom gospodarstvu na prijelazu 2013-2014 krize pogoršalo i tako dostupan je u suprotnosti industriji. S jedne strane, manifestacije krize u obliku promjene potrošačkog ponašanja i smanjenja dostupnosti kapitala pogoršale su stanje maloprodajnih tvrtki s malim volumenom poslovanja. S druge strane, najveći maloprodajni lanci na saveznoj razini bili su suočeni s problemom ograničavanja rasta i pada profitabilnosti. Drugi od najvažnijih problema bio je pitanje cijena za potrošača.

Ministarstvo industrije i trgovine također je predstavilo svoje stajalište o ovom pitanju. Po njihovom mišljenju, smanjenje maksimalne naknade maloprodajnih lanaca ne bi trebalo dosegnuti 3%, ali do 5% cijene kupljenih proizvoda. U pogledu smanjenja maksimalnog vremena za plaćanje robe, Ministarstvo također poziva na veću fleksibilnost. Zasebni prijedlog Ministarstva industrije i trgovine bio je stvoriti mogućnosti za FAS da dovede do administrativne odgovornosti za nastavak prekršaja.

Pored usklađivanja zakonodavstva s trgovinom na malo, Ministarstvo industrije i trgovine predložilo je dodatne mjere koje izravno utječu na maloprodaju prehrambenih proizvoda. Njihov glavni zadatak je zaustavljanje porasta cijena hrane.

Kako bi utjecalo na situaciju na tržištu maloprodaje hrane, nužno je povećati svaku poduzetničku inicijativu (osobito u malom i srednjem poduzetništvu). Država ga može provesti kroz sljedeće aktivnosti:

  • ukloniti sve nepotrebne administrativne zapreke koje tvrtkama sprječavaju otvaranje i razvoj novih objekata za kupnju;
  • pojednostaviti postupke za izgradnju trgovina, otvaranje nestacionarnih i mobilnih objekata, sajmova i tržišta i legalizirati ih ako još nisu propisani zakonom;
  • zaustaviti sve administrativne mjere od strane vlasti bilo koje razine kako bi smanjile, obustavile aktivnosti i zatvorile sve trgovinske objekte - stacionarne, nestacionarne, tržišta itd.

Kako se mjera potpore za one u potrebi pozvani da koriste mehanizam ciljane pomoći u hrani o vrsti markica za hranu - Državne potpore za siromašne građanin kupuje određeni skup svježe lokalno proizvedene hrane kroz konvencionalne trgovinama. To je jedan od najučinkovitijih i učinkovitijih mehanizama podrške potrošnji i proizvodnji domaćih proizvoda, kao i lokalnoj maloprodaji.

Stoga su predložene mjere istodobno usmjerene na poticanje potražnje i na poboljšanje tržišta poslovnih klimatskih promjena.

Analiza tržišta hrane

Proizvodnja proizvoda s dodanom koristi, jedan od najrelevantnijih područja znanosti o prehrani, odražava najnovije trendove u razvoju prehrambene industrije općenito, a osobito tehnološki procesi proizvodnje.

Analiza tržišta funkcionalnih proizvoda hrane u Rusiji i inozemstvu

U zapadnom svijetu i na istoku, stav prema funkcionalnim proizvodima vrlo je različit. Dok se u Japanu funkcionalni proizvodi smatraju zasebnom klasom proizvoda, gdje je primarni okus, situacija na Zapadu potpuno je drugačija. U SAD-u i Europi, naglasak stavlja na koncept kojim funkcionalni proizvod uvodi u već postojeće proizvode, vrlo često za dnevnu potrošnju, bez utjecaja na okus na bilo koji način. Na Zapadu, funkcionalni proizvodi su nešto inovativno, revolucionarno. U međuvremenu, na istoku, funkcionalni proizvodi dugo su bili dio života ljudi.

Funkcionalna hrana u Japanu.

Pojam "funkcionalna hrana" prvo se pojavio u Japanu zbog proučavanja odnosa između prehrane i jačanja fizioloških sustava tijela. Široka konzumacija tih namirnica među japanskom populacijom bila je posljedica visokih troškova medicinske skrbi, brzog starenja stanovništva i povećane pažnje posvećene vlastitom zdravlju među stanovništvom zemlje. Funkcionalni proizvodi smatraju se prehrambenim proizvodima s posebnim sastavom koji imaju poboljšani fiziološki učinak u usporedbi s tradicionalnim prehrambenim proizvodima. Oni obavljaju tri glavne funkcije: prehranu, užitak, fiziološke prednosti. Japan danas je jedina zemlja u kojoj je funkcionalna hrana podijeljena u zasebnu kategoriju - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU pripada kategoriji specijalizirane prehrane koja uključuje i proizvode za trudnice i dojenje, za djecu, za starije osobe, medicinsku hranu za pacijente. 1991. Ministarstvo zdravstva Japana uvodi pravila za funkcionalne FOSHU proizvode. Oni pretpostavljaju određenu proceduru registracije i kliničkim ispitivanjima za ove proizvode, koji omogućava prolaz ono što je poznato kao izjavu / izjave o korisnosti ovog proizvoda za zdravstvo (healthclaims). Štoviše, nisu svi proizvodi koji se u svijetu, zapravo, smatra funkcionalnima (uključujući prehrambene dodatke), imaju status FOSHU u Japanu. Od 2001. godine u Japanu su uvedena nova pravila koja reguliraju pravila o proizvodima koji sadrže vitamine i minerale - FNFC (Foodnownutnutrientfunctionclaims). Promatrajući zahtjeve sadržaju tvari granice (minimum i maksimum), proizvođači mogu napraviti tvrdnje o nutritivnu vrijednost tih proizvoda, što uzrokuje informacije naljepnica na korisnim svojstvima komponenti sadržanih u proizvodu. Tako su razine ovih tvari u prehrambenim proizvodima u Japanu nekoliko puta veća od maksimalne dopuštene razine tih tvari i za postavljene dodatke prehrani, na primjer, u Rusiji (na primjer, u Rusiji - 700 mg vitamina C u Bad, Japan - 1000 mg vitamina C u prehrambenom proizvodu).

Funkcionalna hrana u SAD-u.

Američko tržište je najveće, njegov udio u ukupnom volumenu, prema različitim procjenama, iznosi od 35 do 50%. Visoka razina potrošnje funkcionalne hrane u Sjedinjenim Državama rezultat je liberalnog zakonodavstva o hrani, visokom stupnju tržišne slobode, receptivnosti Amerikanaca na inovacije u području prehrane i zdravlja [6]. Za razliku od Sjedinjenih Država, u mnogim drugim zemljama, funkcionalna hrana i dodatak prehrani još su uvijek regulirani kao "kvazi lijekovi". Također u Sjedinjenim Državama, za razliku od, primjerice iz Europske unije, dopušteno je korištenje ljekovitog bilja i biljnih sirovina u prehrambenim dodatcima. Često, mnogi američki dodatak prehrani u EU se odnose na droge. Uprava za hranu i lijekove (FDA) bavi se pitanjima hrane i droga u Sjedinjenim Državama. Danas, FDA nema takav izraz kao funkcionalni proizvodi. Stoga su regulirani kao i konvencionalna hrana. Na proizvodima se mogu koristiti tri vrste prijava: zdravstvene tvrdnje, tvrdnje o nutrijentima, strukture / funkcije. Zdravstvene tvrdnje - tvrdi da tvar u hrani može utjecati na bolest ili zdravstveno stanje osobe. Takve izjave mogu se donijeti na temelju odobrenja FDA, na temelju prisutnosti pratećih činjenica - zaključaka državnih znanstvenih institucija, dokaza u obliku znanstvene literature. Tvrdnje o hranjivoj tvari - izjava o razini hranjivih tvari, čije su dnevne norme propisane zakonom. Struktura / funkcija Zahtjevi opisuju ulogu hranjivih tvari ili njegovog utjecaja na normalno funkcioniranje tijela. Ova vrsta izjava bila je spontana i ne bi trebala potvrditi nikakva tijela, no FDA je postavila određene standarde za primjenu tih izjava.

Funkcionalna hrana u EU.

Na europskom tržištu vodstvo u potrošnji funkcionalnih proizvoda zauzima Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska. Europsko tržište je izrazito heterogeno. Općenito, može se reći da je najveća potražnja za funkcionalnom hranom promatrana u zemljama središnje i sjeverne Europe, a među zemljama sredozemnog podneblja potražnja nije visoka, jer stanovnici tih zemalja preferiraju prirodnu, svježu hranu, s obzirom da je zdravija. Trenutno su najpopularnije kategorije funkcionalna pića i mliječni proizvodi koji utječu na probavu, osobito probiotike i prebiotike. Njemačka (21%), Francuska (18%), Velika Britanija (16%), Nizozemska (11%) činile su dvije trećine svih mliječnih proizvoda u Europi. Popularni obogaćeni vitaminima ili drugim funkcionalnim sastojcima bezalkoholnih pića [6]. Iako je ponuda u ovom segmentu vrlo široka, ipak, prema mišljenju stručnjaka, ovo tržište još uvijek nije daleko od zasićenja. Ostale kategorije koje se razvijaju su pečenje, slatkiši, žvakaće gume za zubarsko zdravlje, pahuljice i gužve koje snižavaju kolesterol. U ovom slučaju, posljednja od navedenih kategorija proizvoda najzaslužnija je u smislu rasta prodaje. Na tržištu EU-a postoje međunarodne prehrambene tvrtke, farmaceutske tvrtke ili tvrtke za proizvodnju dijabetičara proizvoda, uskog profila tvrtki na nacionalnoj razini, malih i srednjih prehrambenih tvrtki, generiranje analogne vođe, maloprodaja, funkcionalne sastojke dobavljačima [12]. Tradicionalno, hranjive tvari i ostale tvari korištene su u zemljama EU kao dio prehrambenih proizvoda (uključujući prehrambene dodatke) i lijekove, te su drugačije uređene. Za usklađivanje odnosa u ovom području je poduzela niz dokumenata - Europska Direktiva o biološki aktivnih dodataka (dodaci prehrani Direktiva, FSD, 2002/46) i Uredbe broj 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodatkom vitamina i minerala i određenih tvari u hranu. Utvrđeno je da su BAS - prehrambeni proizvod i treba biti regulirano općim propisima o hrani, navodi uspostavljeni su vitamini, minerali i kemijski izvori dopušteno za uporabu u kompoziciji. Potpuno usklađivanje će se postići kada su identificirani su maksimalne i minimalne razine vitamina i minerala, kao i nakon razvoja zajedničkih pravila za korištenje drugih tvari, uključujući i bilje. U nedostatku tih jedinstvenih postupaka primjenjuje se načelo međusobnog priznavanja nacionalnog zakonodavstva. Istodobno je zabranjeno spriječiti uvoz iz drugih zemalja EU, ako je uvozni proizvod pravilno proizveden i prodan u zemlji izvoznici.

Funkcionalna hrana u Rusiji.

Tržište funkcionalne hrane brzo se formira u Rusiji. Uobičajeno je da se proizvodi funkcionalne svrhe na ruskom tržištu prikazani su u četiri skupine: Proizvodi na bazi žitarica (uključujući pekarskih i slastičarskih proizvoda), bezalkoholna pića, mliječnih proizvoda i očišćen od ulja i masti industriji. Kriteriji za obogaćivanje pekarskih proizvoda su sastava zrna ("8 žitarica", "Voskresny", "Samara kruh", "Bourget"), dodatak mekinje ("Suvita", "Healing"), sjemenke suncokreta, lana i soje. Tu su iodirani i utvrđeni kruh. Žitarice za doručak obogaćene vitaminima, mineralima, vlaknima i mekinje, što je vrlo korisno za sprječavanje i normalizacije gastro - intestinalnog trakta i povećava nutritivnu vrijednost proizvoda. Među konditorskim proizvodima ističu se prirodni šećerni nadomjesci koji su u prirodi dijabetični, kao i proizvodi s vitaminima i dodatkom voća. Proizvođači bilo kojeg proizvoda u ovoj kategoriji orijentirani su prema najširu moguću skupinu potrošača, iako većina tvrtki ima u svojoj asortimanu proizvoda s "uskom specijalizacijom", ovisno o specifičnoj sastavi (terapeutski, profilaktički, dijetetski i dijabetički proizvodi).

Na području masnih i masnih proizvoda s funkcionalnim svojstvima, znanstvenici i proizvođači sada su odlučili stvoriti asortiman kombiniranih (laganih) ulja i niskih masnih margarina i majoneze s funkcionalnim sastojcima.

Bezalkoholna pića, uključujući sokove, pića koja sadrže sok, voćne napitke, kvase, čajevi koji sadrže funkcionalne sastojke, organski su ušli u život Rusa. Potražnja za njima među glavnim stanovništvom raste. Posebna pozornost stručnjaka za prehrambenu industriju plaća se za proizvodnju dječje hrane. U skladu sa zahtjevima suvremene medicinske znanosti, ti proizvodi trebaju biti obogaćeni vitaminima i mineralima, među njima i poznati proizvodi "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya", Za prehranu djece predškolske i školske dobi, proizvođači preporučuju hrskavog kukuruznog pahuljica obogaćenih s 8 vitamina i željeza iz Nestlea, kao i instant čokoladni napitak "Nesquik", za dijabetičare - kolačiće s punjenjem voća, obogaćeni vitaminima A, C, E, B6, Pantotenska kiselina, minerali - željezo, magnezij i cink, koju proizvodi francuska tvrtka Nutrition Sante [12].

Unatoč obilnoj funkcionalnoj hrani, prvi proizvod kojemu je dodijeljen takav status pripadao je izravno mliječnoj skupini. Rusija tradicionalno proizvodi širok raspon fermentiranih mliječnih proizvoda, čiji je značajan dio zauzimao fermentirani mliječni proizvodi proizvedeni pomoću kiselih mliječno kiselih štapića. Klinička ispitivanja ovih proizvoda pokazala su svoj visoki terapeutski i profilaktički učinak u raznim gastrointestinalnim bolestima. Zapravo, to su bili prvi mliječni proizvodi, koji se, prema trenutno prihvaćenoj terminologiji, zovu probiotički prehrambeni proizvodi. Svake se godine povećava interes za proizvodima koji imaju za cilj normalizaciju sastava ili povećanje biološke aktivnosti normalne crijevne mikroflore. Stručnjaci MMF-a nazivaju ih "zdravstvenim proizvodima" i vjeruju da će u XXI. Stoljeću ti proizvodi zauzeti najveći volumen u proizvodnji mliječnih proizvoda.

Proizvodnja funkcionalnih proizvoda je u središtu pozornosti stručnjaka uključenih u razvoj suvremenih tehnologija i kriterija kvalitete hrane. Proizvodi s novim kvalitativnim karakteristikama i različitim u sastavu, biološkoj i energetskoj vrijednosti također su zanimljivi kao predmeti standardizacije.

Analiza tržišta zdrave hrane u Rusiji

Svrha studije

Za karakteriziranje sadašnjeg stanja i perspektive razvoja tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji.

Ciljevi istraživanja:

1. Odrediti volumen, stopu rasta i dinamiku razvoja tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji prema segmentu tržišta:

  • Bolje za vas (BFY)
  • Stvrdnuto / funkcionalno (FF)
  • Slobodan od
  • Prirodno zdravi (NH)
  • organski

2. Utvrditi volumen, stopu rasta i dinamiku razvoja tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji po kategorijama proizvoda:

  • napici
    • Topli napitci
    • Bezalkoholna pića
  • Pakirana hrana
    • Dječja hrana
    • Pekarski proizvodi
    • Doručak za žitarice
    • bomboni
    • Mliječni proizvodi
    • Jestiva ulja
    • Rižino tijesto i rezanci
    • Umaci za salate i začina
    • grickalice
    • namazi
    • Slatki keksi, zalogaje i voćni zalogaji

3. Istaknite i opišite glavne segmente i vrste zdravog tržišta hrane u Rusiji.

4. Utvrditi tržišne udjele trgovačkih društava i marki na tržištu zdravih prehrambenih proizvoda.

5. Za obilježavanje konkurentne situacije na tržištu zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji.

6. Utvrditi glavne kanale distribucije proizvoda na tržištu zdravih prehrambenih proizvoda.

7. Identificirati ključne trendove i perspektive razvoja tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji u idućih nekoliko godina.

8. Napraviti prognozu volumena tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji do 2021. godine u vrijednosti.

Predmet studija

Tržište za zdravu hranu u Rusiji.

Način prikupljanja i analize podataka

Općenito, svrha desk studije je analizirati stanje na tržištu zdrave hrane i dobiti (izračunati) pokazatelje koji karakteriziraju njezinu državu sada iu budućnosti.

Metoda analize podataka

1. Baze podataka Savezne carinske službe Ruske Federacije, Savezna državna služba za statistiku Ruske Federacije (Rosstat).

2. Materijali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Tiskane i elektroničke poslovne i specijalizirane publikacije, analitičke recenzije.

4. Internet resursi u Rusiji i svijetu.

5. Stručna ispitivanja.

6. Materijali sudionika na domaćem i svjetskom tržištu.

7. Rezultati istraživanja marketinških i savjetodavnih agencija.

8. Materijali sektorskih institucija i baza podataka.

9. Rezultati praćenja cijena.

10. Materijali i baze podataka UN statistike (Ujedinjeni narodi statistika: robna razmjena statistika, industrijska robna statistika, organizacija hrane i poljoprivrede, itd.).

11. Materijali Međunarodnog monetarnog fonda (Međunarodni monetarni fond).

12. Materijali Svjetske banke (Svjetska banka).

13. WTO materijali (Svjetska trgovinska organizacija).

14. Materijali Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj).

15. Materijali International Trade Center.

16. Materijali Index Mundi.

17. Rezultati istraživanja grupe DISCOVERY.

Veličina i struktura uzorka

Postupak analize sadržaja dokumenata ne uključuje izračun volumena uzorka. Svi dokumenti dostupni istraživaču podliježu obradi i analizi.

Sažetak:

U listopadu 2017., DISCOVERY Research Group završila je istraživanje tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji.

Volumen tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji 2016. godine iznosio je 874,095 milijuna rubalja.

Tržište za zdravu hranu sastoji se od pet segmenata: "Bolje za vas (BFY)", "Dovršeno / funkcionalno (FF)", "Slobodno od", "Naturally Healthy (NH)" i "Organic". Najveći segment tržišta je "prirodno zdrav (NH)". Njegov volumen je 2016. godine iznosio 469.644 milijuna rubalja. U usporedbi s 2015. segment je porastao za 47.359 milijuna. trljati.

Najveća stopa rasta na tržištu zdravih prehrambenih proizvoda u 2016. godini zabilježena je u segmentu "Slobodan od". Stopa rasta ovog segmenta bila je 15,1%.

Tijekom proteklih nekoliko godina maloprodajne trgovine ostale su najvažniji prodajni kanal za zdravu hranu u Rusiji. Tijekom 2016. godine 97,7% zdrave hrane prodano je putem ovog kanala, a kroz kanal "specijalizirane trgovine" - 0,1% zdravih prehrambenih proizvoda.

Maloprodajne prodavaonice u Rusiji zastupljene su sljedećim podkanicama: "Moderna maloprodaja" i "Tradicionalna maloprodaja". "Tradicionalna maloprodaja" u 2016. godini ostvarila je 21% zdrave prehrane, a "Moderna maloprodaja" - 76,7%.

Najveći tržišni udjel zdrave hrane u Rusiji pripada tvrtki Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania i iznosi 6,9%. Također glavni proizvođači zdravih prehrambenih proizvoda su tvrtke Wrigley OOO i Danone Russia Group of Cos. Tržišni udio tih tvrtki u 2016. godini iznosio je 4,6%, odnosno 4,5%.

Najpopularnije marke zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji 2016. godine bile su Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) i Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Tržišni udio tih marki u 2016. godini iznosio je 3,8%, 2,6% i 2,5%.
Prema prognozama, tržište zdravih prehrambenih proizvoda u 2017. godini iznosit će 878.690 milijuna. trljati. Do 2021. godine tržišni volumen može dosegnuti 912.477 milijuna rubalja.

Volumen tržišta zdravih prehrambenih proizvoda 2017-2021 Rusija će imati prosječnu godišnju stopu rasta od 0,9%.

tablice:

Tablica 1. Volumen tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po segmentima u Rusiji, mln. Rub.

Tablica 2. Stopa rasta tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po segmentima u Rusiji u vrijednosti,%.

Tablica 3. Volumen tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po kategorijama u Rusiji, mln Rub.

Tablica 4. Stopa rasta tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po kategorijama u Rusiji u vrijednosti,%.

Tablica 5. Distribucija zdravih prehrambenih proizvoda prema formi trgovine u Rusiji u vrijednosti,%.

Tablica 6. Dionice proizvođača u obujmu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji,% tržišne vrijednosti.

Tablica 7. Udjeli robnih marki u obujmu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji,% tržišne vrijednosti.

Tablica 8. Predviđanje volumena tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po segmentima u Rusiji, mln. Rub.

Tablica 9. Predviđanje stope rasta tržišnog volumena zdravih prehrambenih proizvoda po segmentima u Rusiji 2017-2021. u vrijednostima,%.

Tablica 10. Predviđanje volumena tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po kategorijama u Rusiji, mln. Rub.

Tablica 11. Predviđanje stope rasta tržišnog volumena zdravih prehrambenih proizvoda po vrsti u Rusiji 2017-2021. u vrijednostima,%.

dijagrami:

Dijagram 1. Stopa volumena i stope rasta tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji, mln Rub.,%.

Dijagram 2. Dionice segmenata u ukupnom obujmu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji,% volumena tržišne vrijednosti.

Dijagram 3. Volumen segmenata tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji, mln. Rub.

Dijagram 4. Dionice kategorija u ukupnom obujmu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji,% volumena tržišne vrijednosti.

Dijagram 5. Volumen kategorija tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji, mln. Rub.

Dijagram 6. Volumen i stopa rasta tržišnog segmenta "Bolji za vas" (BFY), mln. Rubli,%.

Dijagram 7. Stopa volumena i rasta tržišnog segmenta "Utvrđeno / funkcionalno (FF)", milijuna rubalja,%.

Dijagram 8. Stopa volumena i rasta tržišnog segmenta "Slobodan od", mln. Rubli,%.

Dijagram 9. Stopa volumena i rasta tržišnog segmenta "prirodno zdravi (NH)", mln Rub.,%.

Dijagram 10. Volumen i stope rasta organskog segmenta, mln Rubli,%.

Dijagram 11. Volumen i stopa rasta kategorije trţišta "Pića", mln Rub.,%.

Dijagram 12. Stopa volumena i stope rasta vrste tržišta "pakirani prehrambeni proizvodi", mln. Rub.,%.

Dijagram 13. Udio proizvođača u volumenu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji 2016. godine,% volumena tržišne vrijednosti.

Dijagram 14. Dionice marke u obujmu tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji 2016. godine,% volumena tržišne vrijednosti.

Dijagram 15. Predviđanje volumena i stope rasta tržišta zdravih prehrambenih proizvoda u Rusiji, mln Rub.,%.

Dijagram 16. Predviđanje volumena tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po segmentima u Rusiji, mln. Rub.

Dijagram 17. Predviđanje volumena tržišta zdravih prehrambenih proizvoda po kategorijama u Rusiji, mln. Rub.

Top