logo

Za tvrtke i poduzetnike koji prodaju pivo, ljeto je vrlo važna sezona. Ove godine, uobičajene poteškoće dodane su nejasnoćama povezanim s inovacijama zakona. Niz amandmana stupit će na snagu od srpnja. Računari i poslovni ljudi često pitaju: gdje je dopušteno prodati pivo, je li potrebno imati dozvolu, je li potrebno predati deklaracije, primijeniti CCT i tako dalje. Pitanja o izjavi obuhvaćena su u članku "Maloprodaja alkohola i piva: kako, gdje i kada bi prodavači trebali prijaviti". U ovom ćemo članku razmotriti i druga pitanja vezana uz prodaju piva.

Pivo je dobilo službeni status alkoholnog pića.

Zapravo, pivo i prije pripadalo je alkoholnim pićima. Dakle, do srpnja 2012. godine prehrambeni proizvodi s utvrdom većom od 1,5 posto smatraju se alkoholičarima. Od srpnja 2012. godine, prehrambeni proizvodi s jakom snagom od više od 0,5 posto bit će prepoznati kao alkoholna pića. 171.-FZ kao što je izmijenjeno Federalnim zakonom od 07/18/11 br. 218-FZ (u daljnjem tekstu: Zakon br. 171-FZ). Ispada da je većina piva u početku pala pod ovu definiciju.

Ali prije piva nije dodijeljena kao zasebna vrsta alkohola. Od srpnja 2012. godine, pivo i piće proizvedeni na osnovi bit će prepoznati kao nezavisni tipovi alkoholnih pića uz vino i votku. Nadalje, pojavile su se tri nove definicije: za pivo, za piće proizvedene na osnovi piva, a također za pivo (podstavci 13.1, 13.2 i 13.3, čl. 2. Zakona br. 171-FZ) (zbog jednostavnosti, u daljnjem tekstu, sam pivo, ali i napitci napravljeni na temelju nje).

Osim toga, od 22. srpnja 2011. godine ukinuta je norma prema kojoj se zakon br. 171-FZ nije odnosio na proizvodnju i promet piva. Sve te izmjene i dopune znače da se zahtjevi i ograničenja koja se predviđaju alkoholima općenito vrijede za pivo. Imajte na umu da se ista tačka gledišta ogleda u objašnjenju informacija Rosalkogolregulirovania.

Licence piva nisu potrebne.

Veliko pivo, za razliku od nekih drugih vrsta alkohola, ne zahtijeva licencu. Maloprodaja piva također je izuzeta od licenciranja. To izravno proizlazi iz članka 1. članka 18. Zakona br. 171-FZ.

Tko ima pravo prodati pivo

Maloprodaja piva može se koristiti i od strane organizacija i pojedinih poduzetnika. Što se tiče trgovine na veliko pivo, dopušteno je samo pravnim osobama. Ovo pravilo utvrđeno je stavkom 1. članka 11. Zakona br. 171-F, a vrijedi od 22. srpnja 2011. godine.

Gdje mogu prodati pivo?

Od 22. srpnja 2011. do 31. prosinca 2012. pivo, čija snaga ne prelazi 5 posto, može se prodavati u maloprodaji iu stacionarnim i nepokretnim objektima (štandovi, šatori, paviljoni itd.). Pivo s jakom snagom većom od 5 posto može se trgovati samo u stacionarnim trgovačkim objektima.

Od 1. siječnja 2013., bilo koje pivo, bez obzira na tvrđavu, smije se prodavati isključivo stacionarnim objektima.

Osim toga, postoji popis mjesta gdje ne možete prodati alkoholna pića, uključujući pivo. To su djeca, obrazovne, medicinske organizacije, sportski objekti, kao i susjedni teritoriji. To također uključuje tržnice na veliko i malo, željezničke stanice, zračne luke i druga mjesta masovnog okupljanja građana i pronalaženje izvora povećane opasnosti. Također zabranjeni su vojni objekti, susjedna područja, sve vrste javnog prijevoza, stanice, benzinske crpke i kulturne organizacije. Ovaj je popis dan u članku 16. stavku 2. Zakona br. 171-F, a vrijedi od 22. srpnja 2011. godine.

Ograničenja područja

Za prodaju piva nema ograničenja na području trgovačkog objekta. Drugim riječima, ako se tvrtka ili poduzetnik bavi isključivo trgovinom pivom, mogu koristiti bilo koju, čak i najmanju trgovinu.

Ali ako, osim piva, na pultu postoje još alkoholnih pića, od srpnja 2012., morat će se ispuniti određeni uvjeti. Dakle, u gradu ukupna površina trgovine i skladišta u kojem se piće takve piće moraju biti najmanje 50 četvornih metara, na selu - najmanje 25 četvornih metara.

Kada mogu prodati pivo?

Od 22. srpnja 2011. do 31. prosinca 2012. godine, pivo s čvrstoćom od najviše 5 posto, može se prodavati u maloprodaji tijekom cijelog dana. Pivo, čija utvrda prelazi 5 posto, ne može se trgovati od 23.00 do 8.00 po lokalnom vremenu.

Od 1. siječnja 2013. trgovina na malo bilo kojeg piva, uključujući pivo s niskim alkoholom, bit će zabranjena od 23.00 do 8.00 sati (stavak 5. članka 16. Zakona br. 171-FZ).

CCT aplikacija

Općenito, od 22. srpnja 2011. do 31. prosinca 2012. godine, za trgovinu na malo piva s snagom od 5 posto ili manje, oprema za blagajnu nije potrebna. Trgovci piva čija tvrđava prelazi 5 posto dužni su koristiti CCP. Od 1. siječnja 2013., maloprodajna prodaja bilo kojeg piva, bez obzira na snagu, zahtijevat će blagajne (Odjeljak 6., čl. 16. Zakona br. 171-F).

Jedinstvenim poreznim obveznicima predviđena je iznimka za imputirani dohodak. Imaju pravo izabrati: ili koristiti CCP, ili izdati, na zahtjev kupaca, dokumente koji potvrđuju prihvaćanje novca (članak 2. stavak 2. Federalnog zakona od 22.05.03. Broj 54.-FZ). To znači da imitatori mogu bez blagajne, čak i ako prodaju pivo jako u 2012, i bilo koje pivo u 2013. Ta stajališta potvrdili su porezni stručnjaci i stručnjaci Savezne porezne službe Rusije u pismu od 17. kolovoza 2011. br. АС-4-2 / ​​13461 @.

Regionalna ograničenja

Regionalne vlasti imaju pravo nametnuti dodatna ograničenja na vrijeme, uvjete i mjesta maloprodaje alkohola, do potpune zabrane. Za organizacije koje prodaju alkoholna pića, subjekti Ruske Federacije mogu nametnuti zahtjeve za minimalni iznos uplaćenog dioničkog kapitala, ali ne više od 1 milijun rubalja.

Na primjer, na području Moskve donijela je Zakon od 19.04.12. Br. 10/13-P. U njemu je napisano da je nemoguće prodati alkohol, uključujući jake pivo, od 21 do 11, odnosno 5 sati duže nego prema Zakonu br. 171-FZ. Za pivo s snagom od 5 posto ili manje, ovo ograničenje će se primjenjivati ​​tek od 1. siječnja 2013. Minimalna veličina odobrenog kapitala za Moskvu regije tvrtke koje prodaju alkohol, od iduće godine bi trebao biti 500 tisuća rubalja.

Ugostiteljske tvrtke

Mnoga ograničenja ne odnose se na organizacije i poduzetnike koji pružaju ugostiteljske usluge. Konkretno, nije zabranjeno prodati pivo u kulturnim organizacijama, na tržištima, željezničkim postajama, zračnim lukama i drugim mjestima masovnog okupljanja građana i pronalaženju izvora povećane opasnosti.

Osim toga, ugostiteljske točke mogu prodati pivo bilo koje tvrđave izvan stacionarnog objekta trgovine, bez korištenja CCV-a i oko sat vremena.

Naposljetku, za organizacije za javnu ugostiteljstvo, regionalne vlasti nemaju pravo postaviti donju granicu veličine temeljnog kapitala.

Novčane kazne za prekršaje vezane uz trgovinu pivom

Trgovina jakim pivom (od 2013. - bilo koje pivo) bez korištenja blagajni može se pretvoriti u administrativnu novčanu kaznu. Veličina za organizacije iznosi od 30 tisuća do 40 tisuća rubalja, za službenike i gospodarstvenike od 3 tisuće do 4 tisuće rubalja, za građane - od 1.5 tisuća do 2 tisuće rubalja (2. dio članka 14.5 Administrativni kod).

Novčane kazne za prodaju piva u krivo vrijeme i na pogrešnom mjestu su: za organizacije - od 30 tisuća do 40 tisuća rubalja, za službenike i poduzetnike - od 3 tisuće do 4 tisuće rubalja. Osim toga, pivo se može oduzeti (3. dio članka 14.16 Administrativnog zakona RF).

Za nepravodobnu izjavu "piva" izrečena je kazna prema članku 14.19 Administrativnog zakona Ruske Federacije: za organizacije - od 70 tisuća do 80 tisuća rubalja, za službenike i poduzetnike - od 3 tisuće do 4 tisuće rubalja. Napomena: možete izbjeći probleme s punjenjem i pravodobno slanje besplatnih prijava alkohola pomoću Alcodeclaration.Contour usluge (za detalje pogledajte "Usluga je stvorena koja vam omogućuje besplatno pripremanje, testiranje i slanje izvješća o alkoholu").

Administrativna kazna za maloprodaju piva maloljetnicima je: za organizacije od 80 tisuća do 100 tisuća rubalja, za službenike i pojedince - od 10 tisuća do 20 tisuća rubalja, a za građane od 3 tisuće do 5 tisuća rubalja ( Dio 2.1. Članka 14.16 Administrativnog zakona RF-a). Kaznena odgovornost za ponavljanje maloprodaje piva maloljetnicima je novčana kazna od 80 tisuća do 100 tisuća rubalja ili u visini plaće ili drugog dohotka osuđenika u razdoblju od šest mjeseci. Umjesto kazne, korektivne radne snage mogu biti imenovane do jedne godine i lišene prava na preuzimanje određene dužnosti ili sudjelovanje u određenim aktivnostima do tri godine (članak 151.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije).

Iz uređivača

Autor ovog članka je Elena Mavritskaya, vodeći stručnjak za online računovodstvo. Na našim web stranicama ne samo da možete čitati njezine članke, već i pretplatiti se na audio seminare Elene Mavrytske i Aleksandra Pogrebsa, glavnog poreznog stručnjaka za online računovodstveni forum.

Rusko tržište piva 2012

U 2012. nastavio se spor pad tržišta piva. Međutim, proizvođači su značajno povećali svoje prihode zbog povećanih prodajnih cijena. Krajem godine možemo očekivati ​​smanjenje tržišta piva u iznosu od 5% zbog zabrane prodaje piva u kioscima. Zabrana oglašavanja piva može dodatno pojačati tržišni udio regionalnih proizvođača na štetu velikih federalnih tvrtki. Istodobno, nametnuta ograničenja će povećati konkurentnost cijena i jačati "borbu za policu" u maloprodajnoj mreži.

Tržište u prvoj polovici

Prema operativnim podacima Rosstata, proizvodnja piva u prvoj polovici 2012. smanjila se za 2,5%, na 49,2 milijuna hl. Tako se nastavlja usporen pad proizvodnje piva, koji je započeo 2009. godine.

Međutim, treba imati na umu da na kraju svake godine, u očekivanju povećanja stopa trošarina, proizvođači čine znatne zalihe piva od distributera.

Prema našoj gruboj procjeni, krajem 2011. godine izdana je do... mln hl. pivo, koje se može smatrati viškom volumena, namijenjeno prodaji iduće godine. S obzirom na činjenicu da je stopa trošarina od 1. siječnja 2012. povećana za 2 rubalja po litri, nasuprot rastu od 1 rublja po litri godinu ranije, višak volumena 2011/2012 bio je znatno veći od volumena 2010/2011. Prema tome, početkom 2012. godine došlo je do snažnog pada proizvodnje u odnosu na prošlogodišnju bazu, što se u potpunosti može objasniti željom smanjenja trošarina.

Ako se izlaz piva prilagodi za količinu viška volumena, koja je znatno narasla, pokazalo se da je proizvodnja ostala na razini prve polovice 2011. - nije bilo stvarnog smanjenja.

Prema Federalnoj carinskoj službi (FCS), izvoz ruskog piva u prvoj polovici 2012. porastao je za...% do... milijuna hl. Najveći doprinos rastu stranih zaliha je najveći potrošač ruskog piva - Bjelorusija. Značajan porast izvoza također je zabilježen u smjeru Ukrajine, Kazahstana *, Uzbekistana, istodobno su smanjene isporuke u Moldaviju. Cjenovna konkurencija i dugoročno jačanje domaćeg tržišta u bliskoj budućnosti potaknut će izvoznu aktivnost ruskih proizvođača.

* U članku br. 1-2012 dali smo podcjenjivanje izvoza, budući da u Kazahstanu nismo predvidjeli takav veliki opskrbni materijal.

Uvoz piva, prema našim procjenama, temeljen na podacima FCS-a, u prvoj polovici 2012. porastao je za...%, do... milijuna hl. Obujam pošiljaka ukrajinskog piva povećan je za...%, do... mln hl, što se može smatrati značajnim povećanjem u odnosu na pozadinu neutralne dinamike u 2011. godini. Situacija s Bjelorusijom bila je suprotna. Prema našoj procijenjenoj procjeni *, u prvoj polovini 2012. godine uvoz piva iz Bjelorusije ostao je gotovo nepromijenjen, u iznosu od... mln hl, dok je u 2011. godini isporuka znatno porasla. Zemlje izvan CIS-a, uglavnom EU, povećale su uvoz za...%, što je pola tempom od 2011./2010.

* U našoj procjeni uvoza piva iz Bjelorusije nismo koristili FCS podatke, koji po našem mišljenju nisu točni, ali postojeći trendovi i sažetak podataka, uključujući Belgospischeprom zabrinutost.

Dakle, na temelju službenih i izračunatih podataka možemo utvrditi ukupni saldo trgovine, koji je smanjen za...% i iznosio je oko... milijuna hl. piva. Naša izračunata dinamika niža je od procjene tvrtke Nielsen, koja govori o...% tržišta piva, prema izvješćima pivara.

Do lipnja 2012. godine, maloprodajne cijene ruskog piva porasle su za...%, do... RUB / litra, prema Rosstatu. Glavna komponenta porasta cijena bila je trošarina koja se od 1. siječnja 2012. povećala za 20% na 12 rubalja po litri. Radi postizanja tog učinka, proizvođači piva postupno su povećali prosječne prodajne cijene * u... 2011. i 2012.... nakon ovog događaja.

* Bez PDV-a i trošarina.

Uzimajući u obzir činjenicu da je prosječni dohodak stanovništva po stanovniku stanovništva u lipnju porastao za...% do... rubalja, povećao se nezaposlenost indeksa piva (udio troškova piva po prosječnom dohotku) - do... pp do...%. To jest, ako govorimo o pivu kao kategoriji proizvoda, njegova je dostupnost blago smanjena.

Istodobno, dinamika maloprodajnih cijena piva gotovo je bila druga po općoj stopi rasta cijena hrane (...%), što bi moglo imati negativan utjecaj na njegovu prodaju.

U novčanim terminima, ako nastavimo s našim procjenama robne razmjene i Rosstatovim podacima o dinamici maloprodajnih cijena domaćeg i uvoznog piva *, tržište piva u prvoj polovici 2012. poraslo je za...% do... milijardi rubalja.

* Treba napomenuti da je volumen tržišta u novcu uvjetovana količina, jer oko 8% piva prodaje se u objektima HoReCa, gdje trgovinska marža može varirati, ali je u pravilu mnogo veća.

S obzirom na činjenicu da je tečaj kune u prvoj polovini 2012. u odnosu na isto razdoblje 2011. godine znatno smanjen, kada je pretvoren u dolare, tržište piva ostalo je gotovo nepromijenjeno, u iznosu od $. milijarde.

Rast proizvođačkih cijena do lipnja 2012. iznosio je...%, do... rubalja. po litri piva. Na temelju tih podataka i obujma proizvodnje piva, moguće je približno procijeniti obujam prihoda ruskih proizvođača iz njihove glavne djelatnosti. U prvoj polovici 2012. godine povećalo se za...%, na... milijardu rubalja. (bez PDV-a i trošarina). Kad se procjenjuje u dolarima, rast je bio mali - oko...%, do $. milijarde.

Ovdje također dajemo službene podatke, prema kojima je prihod proizvođača piva porastao za...%, do... milijardi rubalja. Istodobno, troškovi proizvodnje piva ostali su na prošlogodišnjoj razini, u iznosu od... milijardi rubalja.

Prognoza za drugu polovicu godine

Razvitak tržišta piva u drugoj polovini 2012. bit će značajno utjecati nekoliko čimbenika - gospodarstvo, vrijeme i regulacija države.

Gospodarska situacija u Rusiji doprinosi prodaji piva. Indeks povjerenja potrošača iz prvog tromjesečja 2011. polako raste, prema anketi Rosstat. Postupno rast realnih raspoloživih prihoda stanovništva doprinosi jačanju povjerenja - oni su porasli za...% u odnosu na srpanj 2011. godine. Istina, razina dohotka stanovništva u prvom tromjesečju 2012. mogla bi se povećati ne zbog organskih procesa u gospodarstvu, već zbog državne potrošnje uoči predsjedničkih izbora.

U drugoj polovini 2012. trebalo bi očekivati ​​umjereno povećanje maloprodajnih cijena piva, budući da je povećanje stope trošarine već iscrpilo ​​svoj utjecaj na prihode proizvođača. Unatoč projiciranom blago povećanju troškova proizvodnje porijekla ječma, prema sudionicima na tržištu, neće imati ozbiljan utjecaj na prodajne cijene. Na primjer, predsjednik grupe Carlsberg, tijekom komunikacije s investitorima, najavio je u kolovozu povećanje cijena proizvoda tvrtke u kolovozu za...% (ranije tvrtka podigla cijene...,... i...). Dakle, politika cijena proizvođača u kontekstu rastuće konkurencije vjerojatno neće imati mali utjecaj na dostupnost piva.

Vremenski uvjeti u ljeto 2012. pogodovali su prodaji piva. Prema Hidrometeorološkom centru, svibnja i lipnja bili su vrlo vrući: prosječna mjesečna temperatura zraka u ovim mjesecima u Rusiji dosegla je apsolutni maksimum za godine redovitih meteoroloških promatranja u zemlji. Srpanj nije prekinuo rekord prije dvije godine, ali je prosječna mjesečna temperatura također premašila normu. Samo je sredinom kolovoza pozitivno djelovanje klime na prodaju piva postalo neutralno zbog čestih promjena u vremenu.

Kao što će biti prikazano u nastavku, zabrana prodaje piva u nestacionarnim trgovačkim objektima imat će značajan negativan utjecaj na tržište. No, s obzirom na ove pozitivne čimbenike, možemo očekivati ​​smanjenje ruskog tržišta piva do kraja 2012. u rasponu od...%

Posljedice zabrane prodaje piva u kioscima

Zabrana je stupila na snagu 1. srpnja 2012. godine, ali do sada je na snazi ​​prijelazna odredba - do kraja godine još uvijek je moguće prodati pivo snage manje od 5% ako se kiosk ne nalazi na prepunim mjestima ili na području mnogih objekata navedenih u zakonu. No od 1. siječnja 2013. ove će točke prestati prodavati pivo. Neće biti moguće dobiti dozvolu za prodaju alkohola na većini uličnih kioska, jer za to područje maloprodajnog i skladišnog prostora mora biti najmanje 50 m2. Osim toga, ne treba zaboraviti strogu kontrolu nad izdavanjem dozvola od Federalne agencije za regulaciju tržišta alkohola i troškove samog licence.

Alternativna mjesta za kioske mogu biti male trgovine, uključujući mini markete. Uloga specijaliziranog prodavaonja piva povećat će se, jer većina trgovina koje prodaju pivo za punjenje ulaze u stacionarne trgovačke objekte. Uz to, dio kioska može se pretvoriti u male ugostiteljske objekte. Također možete očekivati ​​povećanje broja institucija HoReCa, same, uključujući one na mreži.

Koliko je značajan negativni učinak na prodaju piva?

Predsjednik Carlsberg grupe, tijekom komunikacije s investitorima u vezi s rezultatima pola godine, rekao je da je udio kioska u ukupnom volumenu prodaje piva oko...%.

Efesova tvrtka u svojim izvješćima navodi Nielsenovu procjenu, prema kojoj su kioskovi u 2011. iznosili...% od prodaje.

Također prikazujemo podatke tvrtke Business Analytica za 2008. godinu, koji, iako ne sasvim odražava trenutnu situaciju, daju predodžbu o značaju nestacionarnih trgovinskih objekata kao distribucijskog kanala za pivo.

Kao što vidite, udio kioska u ukupnoj prodaji je samo malo viši od procjene Nielsena. Osim toga, valja imati na umu da su posljednjih godina napori gradskih uprava smanjili broj neprostranih objekata koji prodaju pivo i njihov se udio smanjio.

Kiosk su mjesta impulsnih kupnji. Kupnja piva u kiosku često je povezana s potrošnjom uličnog stila. Istovremeno, prisutnost kioska u određenoj mjeri nadoknađuje nedostatak demokratskih objekata HoReCa. Prije svega, to se odnosi na regije Rusije, jer, primjerice, u Moskvi, ciljana kampanja za uklanjanje kioska i tako značajno smanjila njihovu težinu u ukupnom volumenu prodaje piva.

U zadnjem broju časopisa analizirali smo društvene aspekte konzumacije piva u Rusiji. Istodobno smo koristili statistiku ruskog praćenja ekonomske situacije i javnog zdravlja na Visokoj ekonomskoj školi na nacionalnom istraživačkom sveučilištu (RLMS-HSE). Prema podacima o praćenju, pivo se najčešće kupuje u kioscima... kupcima. Najaktivnije skupine potrošača su ljudi... godine, koji piju oko... ukupnog volumena prodanog piva u Rusiji. Istodobno, zbog... blizina mjesta prodaje na mjesto pivske potrošnje ima relativno malu vrijednost.

Također u kioscima pivo ljudi preferiraju ljudi koji ga piju... ali... Za njih je važna blizina maloprodajne točke na mjesto potrošnje. Međutim, težina potrošača koji... - je beznačajna u ukupnom volumenu prodaje.

Dakle, zabrana prodaje piva u kioscima će imati najveći utjecaj na potrošnju piva u naseljima s... maloprodajnom mrežom među kategorijama ljubitelja piva... godina i ljudi.... Međutim, potrošnja tih grupa.... Stoga se može očekivati ​​da će se... -...% piva prodanih u kioscima značajno preraspodijeliti na druge prodajne kanale. Negativan utjecaj izravno od uvođenja zabrane može se procijeniti u... -...%.

Posljedice zabrane oglašavanja piva

Pritisak regionalnih proizvođača i smanjenje tržišta piva značajno su pogoršali konkurenciju između federalnih proizvođača. Oglašavanje - jedan od glavnih alata za održavanje prodaje piva - sada je gotovo potpuno zabranjen, što dodatno komplicira situaciju.

Proračuni za promociju (i to je... milijardi rubalja, ili $ milijun godišnje) znatno će se smanjiti. Djelomično će se koristiti za sponzoriranje raznih događaja, ali će najvećim dijelom vjerojatno potrošiti novac na oglašavanje u maloprodajnim lancima i širenje polica. Istodobno, troškovi mrežnih usluga vjerojatno će se povećati (predstavnici maloprodaje su već navijestili na to), kao i cijena za policu u supermarketima.

Vjerojatno možete očekivati ​​vrlo kreativne ideje u ambalaži marki piva, pa čak i izgled pivo brandova koji bi trebali biti prodani bez aktivne podrške za oglašavanje: novi izvorni ukusi, geo referenciranje, ograničene serije posvećene događajima, kratkotrajnim pivom ili pivo u Spremnici za fermentaciju itd. To znači da privlačenje potrošača na pivo bit će na svim dostupnim sredstvima na mjestima prodaje.

Naravno, koristiti će se takav alat konkurencije kao i cijena, što može dovesti do smanjenja profitabilnosti, prije svega, velikih proizvođača s širokim rasponom. Prije svega, broj troškovno učinkovitih i "bonus" paketa, kao i raznih složenih ponuda, će se povećati. Međutim, sad će biti teško objasniti potrošaču masovnih vrsta piva zbog čega je jedna vrsta eurolagera puno skuplja od druge. To može dovesti do smanjenja raspona i povećanja troškova, budući da će različite pive morati biti jasno diferencirane u svojem ukusu. U suprotnom će se segmentacija cijena zamagliti vremenom, vrijednost robnih marki će se smanjiti, jer će dodana vrijednost koju stvaraju umanjiti.

Naravno, zabrana oglašavanja piva pridonijet će prodaji nezavisnih regionalnih proizvođača koji nisu mogli potrošiti velike iznose na promociju proizvoda. No, one regionalne tvrtke koje prodaju značajan dio svojih proizvoda u trgovačkim lancima mogu zbog zabrane oglašavanja piva zbog gore navedenih razloga. Natjecanje se također može intenzivirati u segmentu HoReCa.

S druge strane, kao što je gore navedeno, očekuje se porast prodaje u specijaliziranom prodavaonju piva, pri čemu se domaće sorte malih proizvođača pretežno prodaju.

Piva proizvođači

Carlsbergova grupa

Ove je godine Carlsberg Grupa uspjela stabilizirati prodaju i tržišni udio nakon dugog smanjenja. Izražena negativna dinamika 2011. godine bila je posljedica aktivnosti regionalnih proizvođača. No, u 2012, tvrtka je uspjela pritisnuti druge glavne savezne igrače i oduzeti njihov tržišni udio.

Prema izvješću za prvu polovicu 2012., prodaja Grupe Carlsberg na tržištu piva porasla je za...%. Istodobno, pošiljke distributera smanjile su se za...% zbog formiranja prijenosnih dionica od distributera krajem 2011. godine. Ukupni pad proizvodnje tvrtke, prema našoj približnoj procjeni, iznosio je...%.

Prihod tvrtke "Baltika" smanjen je za...%, do... milijardi rubalja, * ili...%, do $. milijardu, zbog slabljenja rublja. Neto dobit u iznosu od... milijardi rubalja, zaprimljena u prvoj polovici 2011., zamijenjena je neto gubitkom od... milijardi rubalja. zbog rasta "komercijalnih", a posebno "drugih" troškova. Vjerojatno je povećanje ove stavke posljedica stjecanja Holstenove marke tvrtke SABMiller.

* Prema izvješću "Baltike" pod RAS.

** Prema RAS-u, stavka "Ostalo" uključuje "troškove povezane s dodjelom naknada za prava koja proizlaze iz patenata za izume, industrijske dizajne i druge vrste intelektualnog vlasništva".

Nedavno je došlo do smanjenja težine registrirane marke tvrtke na tržištu i, prema tome, u portfelju. Prema Nielsenu, ukupni udio marke Baltika za devet mjeseci 2011. bio je...% i za prvo tromjesečje 2012. -...%, iako s tendencijom nastavka rasta. Prodaja ključne sorte, Baltika 3, očito se smanjila, jer su skupe robne marke zadržale komparativnu stabilnost.

Konkretno, premijer Baltika №7, prema tvrtki, povećao je svoj udio do... pp, au 2012. godini održava stabilnu poziciju sa...% tržišta. Sve veću ulogu ima Baltika Draft, koji je do četvrtog tromjesečja 2011. porastao... p.p. u odnosu na kraj 2010. godine. Vjerojatno, ova sorta i dalje polako povećava svoj tržišni udio, uključujući zahvaljujući svojoj novoj raznolikosti - primjerice, Baltika Draft First Harvest. Međutim, očito je da je pivo Baltika Draft malo vezano za krovni brand - njegova prodaja odražava malo dinamičnost marke.

Uglavnom, smanjenje tržišnog udjela tvrtke bilo je povezano s početkom jeftinih sorti regionalnih proizvođača. Pokušavajući im se oduprijeti, Baltika pokazuje vrlo visoku aktivnost marke - u prvom tromjesečju 2012. pojavio se Arsenal Barrel, Samara Barrel i DV Risovoi. U drugom tromjesečju tvrtka je obilježila lansiranje sorti Yarpivo Two Hops, Don Homemade, Priazovskoye, Zhigulevskoye Voronezhskoye Zhivevoe. Kao što vidite, posljednje dvije vrste nisu vezane uz postojeće marke tvrtke.

Jedan od glavnih razloga za pozitivnu dinamiku drugog tromjesečja 2012. tvrtka zove rast novih lansiranja "Zhatetsky Gus Domashny iz konobe" i "Baltika Cooler" u 2,5 litarskoj PET. Usput, u isto vrijeme s "Cooler", Baltika №3 izašao je u sličnom kapacitetu. Paket od 2,5 litara obično je povezan s jeftinim pivom. Kupac je ponuđen za kupnju piva za budućnost, u supermarketu, tako da ga kasnije ne traži u najbližem kiosku (koji, usput, ne prodaje pivo).

Drugi razlog rasta udjela u drugom tromjesečju 2012. bio je "učinkovito aktiviranje" brandova tvrtke u najvećim maloprodajnim mrežama. Ovdje napominjemo da je prvenstveno u strategiji tvrtke promoviranje prodaje kroz "ažurirani bonus sustav". Očigledno je promocija maloprodajnih lanaca bila glavni pokretač rasta dionice Carlsberg Grupe u svjetlu teške konkurencije. U vezi s preraspodjelom prodaje u korist maloprodajne mreže, ova strategija postaje još relevantnija.

U drugom tromjesečju 2012. tvrtka je ojačala svoju poziciju u segmentu superpremija, stječući prava na proizvodnju i prodaju Holsten piva u Rusiji. Prema riječima predsjednika Carlsberg grupe, brand je smanjio svoj tržišni udio na oko...% dok je bio u portfelju tvrtke SABMiller. Međutim, ovaj udio može se povećati zbog korištenja razvijene distribucijske mreže Baltike i, u budućnosti, poznati brand može imati primjetan pozitivan utjecaj na tržišni udjel tvrtke.

Alternativne aktivnosti Carlsberga Grupe su kvass proizvodnja i izvoz piva. Kruh "Khlebny Kray", očito je pod ozbiljnim pritiskom konkurenata. Prema našoj procjeni, koja se temelji na regionalnoj statistici, u prvoj polovici 2012. godine, Baltika je smanjila output kvas za oko...%, na... milijuna hl, dok je ukupna proizvodnja kvasa u Rusiji pala za...%.

Izvozni programi, prema izvješću Baltike, razvijaju se stabilnije. Obujam isporuka u inozemstvu u prvoj polovici godine porastao je za...% i iznosio je... milijardi rubalja. Ovo je...% ukupnog prihoda tvrtke. Otvorene granice carinske unije ponovno su pružale opskrbu... isplativo. Sudeći prema statistici prometa od informativne agencije Kominfo, uprava Carlsberga odlučila je nastaviti izvoz i opterećenje ruskih poduzeća, prije svega, podružnice u....

Broj tvrtke 2

Najznačajniji događaj na ruskom tržištu piva bio je prijenos imovine SABMiller-a na upravljanje Efesom. Dugogodišnje su razmatrane razne mogućnosti rasta uslijed spajanja i preuzimanja svake tvrtke, a njihove su zajedničke perspektive također u više navrata raspravljale od strane inozemnih analitičara. No sve do nedavno, vodstvo Efesa preferiralo je održavanje neovisnosti, ne isključujući mogućnost spajanja s većim igračem u budućnosti. Moguće je da se položaj menadžmenta promijenio zbog pada na drugom ključnom tržištu - u Rusiji. Unatoč učinkovitoj marketinškoj strategiji, potencijal organskog rasta iscrpljen je.

Učinkovitost nove udruge razmatramo u četiri aspekta - tržišnoj poziciji, marketingu, geografiji i korištenju sirovina.

Do nedavno, ruske pozicije dviju tvrtki izgledale su dobro protiv konkurenata. No do kraja 2011. Efesova prodaja pala je za...% do... mln hl. Takvi se pokazatelji uspješnosti ne mogu nazvati zadovoljavajućim s obzirom na pad tržišta u 2011. za...%, prema različitim procjenama.

Dinamika ruske prodaje SABMillera, ako nastavimo s objavljenim podacima, nedavno je izgledalo neobično. U izvješću za 6 mjeseci (do 30. rujna 2011.) tvrtka je povećala prodaju distributerima za...%. No, već u godišnjem izvješću, tvrtka je izvijestila o padu prodaje distributerima za...% za 11 mjeseci (od ožujka 2011. do veljače 2012.). Ispada da je u hladnoj sezoni, očito usred jeseni 2011. godine, neposredno prije najave procesa integracije, došlo do ozbiljnog pada u skupnim pošiljkama. No, unatoč smanjenju opskrbe veletrgovcima, prema godišnjem izvješću, tvrtka je ojačala svoju poziciju na tržištu piva i povećala prodaju do krajnjih potrošača za...% (SABMillerova fiskalna godina počela je u ožujku 2011.).

S jedne strane, takva višesmjerna dinamika može se objasniti željom za istovarom skladišta i brzo ispunjavanjem međusobnih obveza između SABMiller i njegovih distributera na početku prijenosa imovine. S druge strane, smanjenje pošiljaka veletrgovcima može se objasniti zamjetnim povećanjem prodajnih cijena od strane poduzeća poduzeća. Istodobno, SABMiller je bio ispred krivulje - regionalna statistika Rosstata pokazala je da se glavni porast cijena proizvoda tvrtke dogodio u rujnu (Kaluga +...%) i listopadu (Ulyanovsk +...%), dok su veći konkurenti povećali cijene u fazama ili je to učinio kasnije.

Ali kako je spajanje utjecalo na prodaju?

Umjesto negativnog. Izvještavanje o rezultatima prve polovice 2012. godine, Efes je zabilježio blago smanjenje međunarodne prodaje - za...%, do... milijuna hl. Istovremeno, za ujednačenost ocjenjivanja, rezultati rada poduzeća bili su ujedinjeni prije početka zajedničkih aktivnosti. Uzimajući u obzir male pretpostavke *, možemo govoriti o smanjenju prodaje Efes i SABMiller saveza u prvoj polovici godine za oko...%, do... mln hl.

Prema spajanju tvrtke, njezin udio u Rusiji u ukupnoj prodaji međunarodne divizije bio je...% u prvoj polovici 2012. godine. Na temelju dinamike fluktuacija ovog udjela prihvatili smo pretpostavku da je u prvoj polovici 2011. godine bilo...%.

Takvi se pokazatelji ne mogu nazvati dobrim, jer su ispod prosječne dinamike industrije. Pogoršanje odražava i Nielsen podataka (data u izvješću Carlsberg Group) Ako... 2011. godine i do kraja Efes prodajne sezone mogao govoriti o obnovi pozicije tvrtke, to je već... 2012. godine, kada je došlo do procesa integracije i počeo visoke prodaje sezone, udio tvrtke značajno smanjio. Isto se može reći io SABMilleru, koji Nielsen trenutačno razmatra zasebno. Do nedavno, SABMiller polako povećao tržišnu težinu. Međutim, već... 2012. tržišni udio počeo se brzo smanjivati, značajno smanjivši...

Prema poduzeću Efes, smanjenje prodaje bila je zbog činjenice da je povećanje cijena za svoje proizvode veće od konkurencije, štoviše, bilo je potrebno smanjiti zaliha kako bi se stvorila povoljna osnova za integraciju.

I Efes i SABMiller nisu postavili tvrdnje na vodeće tržišne pozicije, pa se svaka tvrtka usredotočila na pod-segmente u kojima se lideri na tržištu nisu mogli aktivno oduprijeti njima.

Efesovi su marki opirali postojeća segmentacija cijena i vrijednost konkurentskih robnih marki, budući da ih je Efes ponudio, bez gubljenja slike, u pravilu, izgledao je više ekonomično. Takva agresivna strategija bila je vrlo uspješna prije povećanja cijena trošarina i piva, kada je razlika u cijeni postala manje primjetljiva. Osim toga, prema našem mišljenju, linija Efes formirana je kako bi se natjecala s velikim tvrtkama. U međuvremenu, u gospodarstvu tržišta posljednjih godina, konkurencija uspješnih regionalnih proizvođača ozbiljno se povećala. Nametanje tih čimbenika, očito, i dovelo je do činjenice da je prodaja Efesa u 2011. godini naglo smanjena.

Jedan od razloga za relativnu stabilnost prodaje tvrtke aktivna je podrška za oglašavanje robnih marki. Za razliku od konkurenata, u prvoj polovici godine, Efes praktički nije smanjio proračun za televizijsko oglašavanje - prema Aegis Media, pao je za...% do... milijuna rubalja, što je, na primjer, puno manje od troškova Baltike.

SABMiller je posljednjih godina nastojao uravnotežiti asortiman, no njegova je polarizacija, zbog velike konkurencije u glavnom segmentu, smanjena težina zlatnog poluga i povećao se udio jeftinog piva (Three Bogatyr, regionalne marke).

Prema godišnjem izvješću tvrtke, premium brandovi dali su pozitivan doprinos maloprodaji. Konkretno, zbog pokretanja konzervirane verzije, prodaja ženske marke Essa povećala se. Brand Velkopopovicky Kozel također je nastavio rasti, unatoč povećanoj konkurenciji u segmentu češkog piva. Bolje od prosjeka u segmentu je dinamika ekonomskih lokalnih brandova SABMiller. Istodobno, položaj marke Zlatna bačva, koji se nalazi na gornjoj granici mainstream segmenta, pogoršavao se. Do neke mjere, pad je nadoknađen lansiranjem novog piva, Zwei Meister, koji se nalazi na granici ekonomskih i srednje cijenjenih segmenata.

Imajte na umu da se tvrtka Efes čini, čini se, velikom ulogom na razvoj Zwei Meister. Rospotrebnadzor je izdala dozvolu za proizvodnju ove marke poduzećima u Ufa, Novosibirsk i Rostov. Također se može istaknuti da je u prezentacijama za investitore austrijska sorta naznačena među ključnim markama srednje cijene segmenta, kao što su Stary Melnik i portfelj zlatnih poluga.

Ideja korištenja zemljopisnih obilježja postaje posebno relevantna s potpuno zabranjenim oglašavanjem, budući da potrošači ne trebaju objasniti zašto je npr. Njemačko ili austrijsko pivo dobro. Stoga je Efes odlučio dodati nove sorte u svoj portfelj u očekivanju ograničenja.

Usput, u proljeće, tvrtka Efes očito se priprema za pokretanje novih vrsta piva s geografskom referentnošću koja je sada popularna kod pivara. Ako ne bi bilo za Zwei Meister, tada "meksički" pivo... i "europski"... koje je dopustio izdati Rospotrebnadzor, mogli su se pojaviti na policama trgovina (ili se možda pojavili). Ne znamo ništa o markama piva s takvim imenima, pa se licenca nije raspravljalo, ali... - poznati žanr meksičke glazbe i... - srebrni novac koji je bio u upotrebi u mnogim europskim zemljama. Također krajem 2011. godine, tvornica Novosibirsk Efes dobio je dozvolu za proizvodnju piva...

Istovremeno, "stari" brandovi koji čine osnovu prodaje SABMiller mogu se optimalno integrirati u portfelj Efesa. Njegov se sastav nije preklapao s portfeljem tvrtke SABMiller, koji je uglavnom zastupljen skupljim pivom u svakoj podgrupama. To jest, prijedlog SABMiller je više moderan, a prijedlog Efesa je racionalniji. Prema tome, ako se radi o licenciranim i premium brandovima, tada je Efes iskoristio resurse tvrtke SABMiller i odmah je, prema izvješću, otišao na vodeću poziciju u premium segmentu tržišta.

Operativna geografija

Sa stajališta regionalnog razvoja saveza, može se očekivati ​​pozitivan učinak na dva smjera - u Moskvi, zbog jakih položaja SABMiller u glavnom gradu, kao iu Sibiru (eventualno u Uralu), koristeći resurse Efesa.

Tako je kombinirani portfelj dviju tvrtki i razvijena distribucija omogućilo savezništvu da postane vođa najvećeg i najnezgraničnijeg tržišta Moskve u Rusiji. Prodaja piva u glavnom gradu, na temelju podataka Rosstat, može se procijeniti na... mln hl. i barem u $. milijarde * Od ovog iznosa, prema našim procjenama, najmanje četvrtina pada na Efes i SABMiller.

* Ako pretpostavimo da je cijena piva u HoReCa jednaka prosječnoj razini cijena za pivo u Moskvi, koju Rosstat objavljuje.

Istodobno, sa stajališta logistike, teško je moguće značajno pozitivan učinak pridruživanja proizvodnih pogona SABMiller. Zemljopis lokacije njegovih glavnih produkcija, prema našem mišljenju, ne daje posebne prednosti. Razmotrimo trenutnu situaciju.

Do sada je proizvodnja piva u poduzećima SABMiller redistribuirana u korist pogona Ulyanovsk i poduzeća u Vladivostoku, zbog smanjenja proizvodnje u Kalugi. Dakle, u 2011. godini proizvodnja u poduzeću Kaluga, prema našim procjenama, pala je za...%, do otprilike... mln hl. Ali u poduzeću Ulyanovsk, proizvodnja je porasla gotovo... do oko... mln hl. To je bilo zbog činjenice da je u proizvodnoj i logističkoj strukturi SABMiller, podružnica Ulyanovsk postala sve važnija ne samo kao regionalna platforma nego i za razvoj istočnog smjera prodaje.

Dakle, prema našoj procjeni temeljenoj na statistici željezničkog prijevoza (IA "Cominfo"), u prvoj polovici 2012. godine pošiljke Ulyanovsk poduzeća u... smjeru udvostručile su se, gotovo do... tisuća tona piva, što je... više puta isporuka poduzeća Kaluga. U smjeru Urala, oko... tisuća tona isporučeno je iz Uljanovskog, što je... više od Kaluge.

U prvoj polovici 2012. godine, prema našim procjenama, pad proizvodnje u Kalugi... i problem u drugim granama.... Do određene mjere, ovaj se proces može objasniti povećanjem težine niskokvalificiranih lokalnih brandova u strukturi prodaje tvrtke.

Sada, uloga moderne tvrtke Uljanovsk, koja se prethodno oslanjala na razvoj SABMillera, treba procijeniti s gledišta operativnih aktivnosti Saveza. Potom se ispostavilo da je ukupni kapacitet tvrtke u Volga regiji postalo neadekvatno veliko. Dosegnuto je... mln hl., Dok je u cijeloj Volga regiji u 2011. oko... mln hl bila pijana. Pivo, prema Rosstatu.

Konkretno, nalazi se najveća, ali samo polovica poduzeća Efes sa sjedištem u Kazanu s mogućim kapacitetom od... mln hl. i postrojenja u Ufa s kapacitetom od oko... mln hl. Pivo godišnje. Prema našoj procjeni, na temelju podataka Rosstat, grana SABMiller Ulyanovsk omogućuje proizvodnju do... mln hl. pivo, ali je njegov kapacitet korišten samo za...% u 2011. godini.

Osim toga, proizvodnja i promocija ključnih brandova SABMiller u Sibiru i vjerojatno u Uralskoj regiji sada će preuzeti Efes. Samo postrojenje Ulyanovsk ne može se racionalno koristiti za isporuke na istoku.

Ovdje bilježimo da su količine piva koje je SABMiller isporučio za sibirsko tržište bile vrlo male, čak i pretpostavljajući da se isporuke mogu obaviti ne samo željeznicom. Sukladno tome, položaji SABMillera na područjima Sibira bili su znatno slabiji nego čak i među mnogim lokalnim igračima.

Sibirski potrošači manje su spremni platiti premiju za licencu ili sliku proizvoda, a njezin je racionalizam istaknuto. Prema tome, jeftini i srednje cijene SABMiller piva nisu se ovdje mogli natjecati po cijeni, a sami premium marke ne bi mogle postati temelj jakim tržišnim pozicijama. Stoga se danas rast tržišnog udjela može relativno lako postići smanjenjem cijene i korištenjem proizvodne i distributivne baze Efesa, posebice podružnice Novosibirskove tvrtke. Očigledno, postoji udio na markama Velkopopovicky Kozel, Zlatni barel i Zwei Meister - barem je to bio njihov Rospotrebnadzor koji je dopustio da biljka u Novosibirskoj proizvoditi.

Do 2009. godine Efes je bio u stanju samostalno opskrbljivati ​​malte, što je bilo od velike važnosti zbog velikih količina gospodarske sorte piva i postalo je posebno važno zbog rasta cijena sirovina. Značajna ulaganja u modernizaciju četiriju maltera dopustila joj je povećanje ukupnog kapaciteta za... tisuću tona slada godišnje. S obzirom na smanjenje proizvodnje, ti kapaciteti trebali su biti dovoljno obilni za potrebe Efesa 2011. godine.

SABMiller, za razliku od ne samo Efes, nego i drugih glavnih igrača, ostao je jedina pivovara koja nije imala vlastiti izvor sirovina. Cargill, raznolika tvrtka, bio je partner i glavni dobavljač slada ruskim poduzećima SABMiller. Njezina tala sladna kuća bila je u stanju potpuno zadovoljiti potrebe SABMillera, koja je prema našim procjenama bila manje od tisuću tona godišnje. U malim količinama, slad je također kupljen u inozemstvu i od drugih ruskih proizvođača.

Položaj Efes Malt House je optimalan za opskrbu sirovinama svim poduzećima saveza. Očito je da su tri kazanske maltežne kuće u potpunosti omogućile vlastito poduzeće sa sirovinama, kao i biljke u Uljanovskom, Ufa i Novosibirsk. Istina, Moskva "Mutena malt House" samo je u mogućnosti djelomično pokriti potrebe Moskve i Kaluga pivovare.

AB InBev

Rezultati AB InBev-a na ruskom tržištu ne mogu se nazvati zadovoljavajućim. Prvi val recesije dogodio se tijekom krize, a potom je došlo vrijeme stabilizacije. U 2011. godini tržišni udio AB InBev-a znatno je varirao, prodaja pala za...%.

Premium brand "Siberian Crown" izgubio je svoj položaj. Tvrtka se oduprla pritisku konkurenata u glavnom segmentu aktivnim promicanjem marke Klinskoe. Udio ekonomskih brandova koji imaju veliku težinu u portfelju AB InBev, tvrdili su ne toliko konkurenti, kao regionalni proizvođači. Kao rezultat toga, od trećeg tromjesečja 2011. tržišni udjel tvrtke počeo se brzo smanjivati ​​i stabilizirati tek u drugom tromjesečju 2012. godine. U prvoj polovici 2012. godine prodaja pala je za...%.

AB InBev kaže da je pad tržišnog udjela nastao kao posljedica selektivnih povećanja cijena na početku godine i provedbe različitih poreznih inicijativa (očito je riječ o prekomjernom preuzimanju skladišta distributera krajem 2011.), kao i kampanje za promociju proizvoda u ključnim kanalima prodaja koju prodaju konkurenti.

Istovremeno se bilježi povećanje udjela na tržištu u premium segmentu. Istodobno, prodaja pivskog piva, koja se nedavno pojavila na ruskom tržištu, ubrzano raste - u drugom tromjesečju 2012. rast je gotovo...%, a robna marka Stella Artois porasla je za...%. Usput, statistika željezničkog prijevoza (IA "Cominfo") također neizravno odražava rast prodaje marginalnih piva. U prvoj polovici 2012. isporuke u... granu su porasle za...%.

U većini... vidimo brz pad produkcije. Najveća grana tvrtke -..., prema našim procjenama, u 2011. godini smanjila je proizvodnju piva za...% do... milijuna hl. Ove godine, pad proizvodnje je ubrzan - do kraja godine, njegova proizvodnja može biti oko... mln hl.

Godine 2011., AB InBev je, očito, relativno dobro.... Barem, regionalna statistika odražava pozitivnu dinamiku proizvodnje poslovnice tvrtke u... i, vjerojatno, u.... Iako je... ogranak zamjetno smanjio proizvodnju piva, ali postrojenje u... stalno je radilo usred općeg smanjenja proizvodnje piva. Međutim, u 2012. i u... regiji, ukupni trend postao je izrazito negativan.

Ne možemo točno procijeniti uspješnost Klinove tvrtke (Moskve regije), ali zbog visoke aktivnosti Moskovske tvrtke za proizvodnju piva, možemo pretpostaviti povećani pritisak na tržištu kapitala.

Ukupni pad proizvodnje tvrtke, prema našoj približnoj procjeni, bio je oko...%. U pozadini ovih ne previše optimističnih rezultata AB InBev je odlučio prestati s radom u Kursku.

Ova grana znatno je smanjila proizvodnju piva i slada u 2011. godini, iako je do 2012. godine, naprotiv, povećala proizvodnju, vjerojatno za formiranje rezervi. Poduzeće Kursk isporučuje proizvode regijama koje nisu bile velika tržišta prodaje piva, stoga Klinova grana i ostala poduzeća s malim opterećenjem mogu preuzeti svoje funkcije.

Heineken

Heineken i dalje ubrzava korak s prethodnim godinama. Tržišni udjel tvrtke konstantno raste od 4. tromjesečja 2010. godine, a tijekom tog vremena povećan je za oko... str Po našem mišljenju, prodaja u prvoj polovici 2012. porasla je za oko...% i iznosila je oko... mln hl. piva.

Prema našim procjenama, prihod tvrtke (bez PDV-a i trošarina) u prvoj polovici 2012. porastao je za...% i dosegao gotovo milijardu rubalja. Zbog slabljenja rublja, u dolarima, rast je bio skromniji i iznosio je oko...%, približno na $. milijuna Troškovi proizvodnje rasli su puno sporije - za...%, na oko... milijardi rubalja. (ili za...%, do oko milijun dolara)

Prema njegovoj tvrtki: "U Rusiji, dobit je ostala na istoj razini. Volumen (prodaja - oko Ed.) U Rusiji je pokazao... rast, što je pridonijelo daljnjem povećanju tržišnog udjela. Rast volumena uglavnom je posljedica rasta robnih marki...,... i.... Rast prihoda bio je u velikoj mjeri u skladu s rastom volumena, a povećanje cijena je nadoknadilo neke negativne brojke prodaje ".

Pozitivnu dinamiku prodaje marginalnih robnih marki tvrtke indirektno potvrđuju podaci o željezničkoj statistici koje pruža tiskovna agencija Cominfo. Procjenjujemo da su od... do... i.... Ukupni volumen prometa tvrtke porastao je za...%.

Heineken je aktivno razvio svoje regionalne marke, što je očito značajan doprinos pozitivnoj dinamici prodaje. Također, u nastojanju da podrži prodaju saveznih marki, tvrtka se usredotočila na proizvodnju posebnih vrsta piva.

Rastuća ekonomska robna marka "Tri medvjeda", pod utjecajem novijih zemljopisnih trendova, stekla je "češku" raznolikost Tri medvedi z pivnice s ţatec hmom, što je očito privlačilo inovacije Carlsberg grupe. U kontekstu zabrane oglašavanja piva, ideja tvrtke je također zanimljiva, koristeći kapetan ruske nogometne reprezentacije Andrei Arshavin na natpisu Three Bears.

U promoviranju svojih robnih marki, tvrtka se istaknula jer je bila vrlo aktivna u korištenju vanjskog oglašavanja i gotovo potpuno zanemarivala njegov položaj na televiziji. Međutim, ako nastavimo s podacima Aegis Media, ukupni troškovi oglašavanja u prvoj polovici godine znatno su se smanjili i jedva prekoračili... mln. (manje od milijun dolara), što je u pozadini izdataka konkurenata - vrlo malo.

Sudeći prema regionalnoj statistici, ove godine nastavljen je rast proizvodnje u svim ključnim poduzećima tvrtke - u...,...,..., započeo je blagi porast proizvodnje.... To je, vjerojatno, jačanje pozicije tvrtke vjerojatno se događa.... Iako je ukupna dinamika rasta u prvoj polovici godine ispod visoke stope 2011. godine.

Ostali proizvođači

Od 2007. godine tržišni udio proizvođača, koji su tradicionalno ujedinjeni u "drugoj" grupi, ubrzano raste. Uvezeno pivo obično ulazi u ovu kategoriju. "Drugi" također uključuje dva igrača savezne aktivnosti i mnoga regionalna poduzeća.

Prema Nielsenu, koji je objavljen u izvješćima Carlsberg Grupe, udio "ostalih" u 2011. bio je...%, au drugom tromjesečju 2012. -...%. Iako, po našem mišljenju, nije sasvim točno rangirati tako istaknute proizvođače kao Ochakovo i Moskva Brewing Company kao "drugo".

Prema našim izračunima, ukupni tržišni udio uvoza i "ostalih" proizvođača u 2011. godini bio je...%, au prvoj polovici 2012. -...%. Istodobno, udio uvoznog piva blago se povećao, na...%, dok je udio malih ruskih proizvođača porastao od... do...%.

Prema regionalnim statistikama, tvrtka Ochakovo, nakon produženog pada, uspjela je stabilizirati proizvodnju piva i čak osigurati lagani pozitivan trend u 2012. godini. Najvjerojatnije, do kraja godine tržišni udjel tvrtke bit će nešto veći od...%, a proizvodnja piva bit će više od... mln hl. Nedavno se Ochakovo oslanjao na razvoj ekonomske sorte Barley Spike, koji, poput Zhigulevskoye branda, ne može pripadati niti jednoj tvrtki, već ima duboke povijesne korijene.

Mali, ali najzahtjevniji igrač na ruskom tržištu piva je, naravno, Moskva Brewing Company ("IPC"). Nastala je kao strateški projekt američkih poduzetnika ruskog podrijetla - Yevgenija Kashpera i Aleksandra Lifshita.

U 2011. godini, volumen prodaje IPC-a rasla je vrlo brzo, a po našoj vrlo gruboj procjeni iznosila je oko... mln hl. piva. Ova brojka uključuje i implementaciju uvoznih marki, što predstavlja značajan dio portfelja tvrtke. U prvoj polovici 2012. stopa rasta usporila je, ali je i dalje visoka. Prema Carlsberg grupi, vjerojatno na temelju Nielsen podataka, tržišni udio "IPC" već iznosi...%. Poznato je da je u 2010. bilo...%, au 2011. -...%. To, usput, znači da se poduzeće približava navedenom proizvodnom potencijalu -... mln hl.

Valja istaknuti cijelu grupu poduzeća u Siberijanskoj regiji, koja ne samo da se uspješno natječu sa saveznim tvrtkama, nego brzo oduzimaju svoj udio na lokalnim tržištima.

Konkretno, proizvodnja Tomskog piva, najvećeg proizvođača regionalnih razmjera, raste u zapadnom Sibiru, iako danas tvrtka već ima savezne ambicije. U 2011. godini izlaz "Tomsk piva" porastao je za...%, u iznosu od... milijuna hl. pivo, au prvoj polovici 2012. regionalne statistike odražavaju povećanje od...%. Prihodi tvrtke u 2011. godini iznosili su... milijardi rubalja, u prvoj polovici ove godine porasli su za...%. U budućnosti, "Tomsk pivo" namjerava ojačati svoj položaj u segmentu piva i "piva za uzimanje", gdje su danas regionalni proizvođači glavno natjecanje.

Altai Krai se s pravom može nazvati alternativnom regijom proizvodnje. Postoje mnoge srednje i male pivovare koje nisu zastupljene samo na domaćem tržištu, već iu drugim područjima Sibira.

Najveći proizvođač Altai, koji čini oko polovicu regionalnog obujma proizvodnje - "Barnaul pivovara". U 2011, BPZ proizvodi... mln hl. pivo, što je...% veće od volumena 2010. godine. Prihodi u 2011. godini iznosili su... milijardi rubalja. Polovica piva u bocama je bačena, a gotovo polovica proizvoda prodana je izvan Altai teritorija. Tvrtka planira 2012. godine povećati volumen prodaje piva za...% zbog modernizacije proizvodnje i regionalnog širenja. Sudeći prema regionalnoj statistici, planirani pokazatelji ne samo da će biti postignuti, već i znatno premašeni.

U Južnom Sibiru, tvrtka Ayan (Abakan, Republika Khakassia) pokazuje dobre rezultate. Glavni volumen proizvoda prodaje se ne na malom lokalnom tržištu, već na Krasnojarskom teritoriju. Izgledi za razvoj Ayan također su povezani sa širenjem na tržišta Kemerovo, Novosibirsk i Tomsk regije. U 2011. godini proizvodnja piva od strane tvrtke porasla je za...% do... mln hl. Regionalna statistika prve polovice godine govori o održavanju pozitivne dinamike na razini od...%. Prihodi tvrtke u 2011. iznosili su oko... milijardi rubalja, au prvoj polovici 2012. prema našim procjenama povećalo se za...%.

Ne samo u Sibiru, već iu drugim regijama Rusije, većina lokalnih poduzeća radila je u "plusu", kako u 2011. tako iu prvoj polovici 2012. godine.

Ruska tvornica pivovara Khmeleff, smještena u Ryazanu, jedna je od najvećih pivnica srednje veličine, a zbog svoje blizine moskovskom tržištu, tvrtka ima priliku isporučiti i tared i draft live piva, a 2011. godine procjenjujemo da je Khmeleff u prvom polugodištu ove godine stopa rasta udvostručila. Prihodi tvrtke u 2011. godini iznosili su 1,28 milijardi UAH, a na kraju ove godine očekuje se značajan napredak u financijskim rezultatima.

Cheboksary tvrtka "Bouquet of Chuvashia" - najveći neovisni proizvođač Volga regije. Prema izvještaju tvrtke, njegov investicijski program 2011. postao je najambiciozniji u cijeloj povijesti tvrtke - volumen investicija iznosio je više od 500 milijuna rubalja. (oko milijun dolara). "Bouquet of Chuvashia" znatno je povećao proizvodni kapacitet. Tvrtka planira 2012. godine povećati proizvodnju piva od... do... mln hl. i nastaviti modernizirati proizvodnju. Najvjerojatnije, plan puštanja piva bit će premašen. Prihodi tvrtke u 2011. godini iznosili su... milijardi rubalja. s rastom od...%, au prvoj polovici 2012. prema našim procjenama, prema regionalnoj statistici, povećana je za...%.

Konačno, valja napomenuti brzo rastući udio industrijskih pivovara. Konkretno, Rosstat identificira grupu tvrtki za proizvodnju piva koje pripadaju malim poduzećima, odnosno do 15 osoba. U prvoj polovici 2012. godine njihova ukupna proizvodnja porasla je za...%, na... mln hl. Istina, količine proizvodnje više od polovice malih proizvođača piva ne broje se u službenoj statistici.

Procjena verzije. Volumen pune verzije članka je 28 stranica, 11 dijagrami.

Možete kupiti pdf verziju članka plaćanjem putem Visa / MasterCard, Paypal ili WebMoney i primiti narudžbu putem e-maila

Ili platite WMR, WMU, WMZ i WME putem WebMoney web stranice

Top