logo

Pozornost vam predstavljamo marketinškim istraživanjima tržišta prirodnih sokova u Rusiji za 2014. s prognozom za narednih nekoliko godina. Iz recenzije saznat ćete prednosti koje male tvrtke mogu dobiti iz nametnutih sankcija i značajno slabljenje rublja.

Danas rusko gospodarstvo prolazi kroz značajne promjene koje odražavaju aktivnosti svih vrsta poslovanja. Te promjene utjecale su na tržište proizvodnje i prodaje sokova.

Ako je devedesetih godina uvoz prevladao na tržištu sokova (oko 90% proizvoda), sada je glavni dio tržišta domaći proizvodi (udio uvoza iznosi 2-5%). Do danas su na ruskom tržištu oko 2.300 sokovih proizvoda.

Interes za konzumiranje sokova raste, jer u društvu postoji želja za zdravim životom. Proizvođači se usredotočuju na prirodna svojstva pića, zbog čega aktivno razvijaju kategoriju organskih sokova i sokova s ​​dodatnim korisnim svojstvima.

U 2013. godini, kategorije sokova s ​​zdravim pozicioniranjem pokazale su 6% povećanje fizičkog i 14% rasta u monetarnom smislu.

Proizvodnja sokova u Rusiji. Ključni pokazatelji

Dijagram 1. Volumen proizvodnje soka u 2011-2014, milijarde litara

Volumen proizvodnje soka u 2014. godini iznosio je više od 3 milijarde litara, što u prosjeku premašuje brojke za 2013. godinu za više od 2,3%.

Vodeća pozicija u proizvodnji sokovnih proizvoda pripada nektarima (38% ukupne proizvodnje), a zatim soka od jabuka (13%) i rajčica (5%).

Dijagram 2. Struktura proizvodnje sokovih proizvoda po vrstama u fizičkom smislu,%

Bliži pogled na voćne sokove može se vidjeti da Rusi preferiraju sljedeće vođe - jabuke, sokove i sokove od naranče, odnosno 24%, 23% i 19% ukupne proizvodnje voćnih sokova.

Dijagram 3. Struktura proizvodnje proizvoda od voćnog soka po vrstama u fizičkom smislu,%

Glavni proizvođači sokova u Ruskoj Federaciji su dvije međunarodne tvrtke - PepsiCo i Coca-Cola. Ukupni tržišni udio tih tvrtki iznosi oko 82%.

Dijagram 4. Tržišni udjel proizvođača,%

Najveći proizvođači sokova - TOP-10 uključuju sljedeće tvrtke:

  1. PepsiCo LLC (Moskva regija)
  2. Coca-Cola LLC (regija Nizhny Novgorod)
  3. Deneb OJSC (Dagestan)
  4. CJSC "Komercijalna i industrijska tvrtka" Dana "(Kursk regija)
  5. LLC Tvrtka Nektar (regija Samara)
  6. LLC Nacionalna vodoprivredna tvrtka Niagara (regija Chelyabinsk)
  7. Dicomp-Classic LLC (regija Saratov)
  8. CJSC "Leda" (regija Tula)
  9. Proizvodnja i trgovačka tvrtka Alisa (Tatarstan)
  10. Belogorie and Co. Ltd. (regija Belgorod)

Štoviše, domaća poduzeća pokazuju brži rast od međunarodnog Pepsica i Coca-Cole (6% i 8%). Regionalne tvrtke pokazale su vrlo brz rast prometa u 2014. Niagara je porasla za 64%, a Dicomp-Classic je porasla za 21% u odnosu na prethodnu godinu.

Uvoz koncentriranih sokova

U proizvodnji sokova, Rusija je vrlo ovisna o uvozu sirovina. Svi gotovi proizvodi izrađeni su od soka koncentrata. Biljke za proizvodnju koncentriranih sokova nalaze se u neposrednoj blizini područja voćnjaka. Budući da mnogi povrće i voće ili ne rastu na području Rusije, ili njihova proizvodnja nije dovoljna, uvozni koncentrirani poluproizvodi dolaze do spašavanja.

Kao primjer, razmislite o situaciji s proizvodnjom soka od jabuka. Sok od glavnih sorti ruskih jabuka, prema potrošačima, je kiselo. Stoga se u svojoj proizvodnji koriste koncentrirani sokovi iz južnih zemalja, koji se proizvode od slatkih sorti jabuka. Kina i Ukrajina, odnosno, daju 54% i 35% koncentrata soka od jabuka.

U 2014. godini najveće zemlje uvoza koncentriranih sokova su Kina (18% ukupnog uvoza u vrijednosti), Nizozemska (14%) i Ukrajina (11%). Izrael, Poljska, Bugarska, Španjolska, Njemačka i Iran posjeduju 38% ukupnog uvoza u vrijednosti.

Dijagram 5. Uvoz koncentriranih sokova od strane dobavljača, 2014 u vrijednostima,%

Od siječnja do rujna 2014. ukupan volumen uvoza koncentriranih sokova bio je 136,5 milijuna litara, što odgovara 9,5 milijardi rubalja.

Juice Export

Izvoz sokovih proizvoda uglavnom je usmjeren na post-sovjetski prostor: Kazahstan, Ukrajina, Bjelorusija, Kirgistan, Turkmenistan, Armenija, Abhazija, Tadžikistan, Gruzija. Najveći kupci ruskih sokova su Kazahstan (42,95% od ukupnog izvoza u vrijednosti), Ukrajina (16,36%) i Bjelorusija (16,18%).

Dijagram 5. Izvoz sokova po zemljama primateljima, 2014. u vrijednostima,%

Izvoz domaćih sokova od siječnja do rujna 2014. iznosio je 15,94 milijuna litara, što odgovara 601,6 milijuna rubalja.

Izgledi tržišta za proizvodnju sokova u Rusiji

Tržište za proizvodnju sokova u Ruskoj Federaciji je dosta zrelo pa je ulazak novih tvrtki na tržište teško. Pored prisutnosti na tržištu velikih monopolističkih konkurenata, situacija je postala složenija u smjeru sirovine.

Embargo o uvozu iz Australije, Ukrajine, SAD-a, Kanade, Norveške i EU koji je Vlada Ruske Federacije usvojila od 7. kolovoza 2014., koja je također utjecala na svježi segment, dodatno je pogoršala pitanje sirovina za sokove.

Nema dovoljno lokalnog voća i povrća kako bi se zadovoljile domaće potrebe zemlje, a neke od njih uopće ne rastu u Rusiji pa smo se morali ubrzati ubrzanim tempom za uvoz voća i koncentriranih sokova iz Turske, Kine i zemalja Latinske Amerike. Mnogi stručnjaci vjeruju da to nije najbolji način da utječe na kvalitetu proizvoda.

Saznajte kako najprije pronaći dobavljače u Kini.

U trenutnoj situaciji, proizvođači ruskih sokova vjerojatno bi željeli smanjiti svoju ovisnost o uvozu sirovina voća i povrća. Pitanje zamjene uvoza proizvoda od voća i povrća danas je vrlo akutno.

Budući da mala poduzeća vjerojatno neće uspjeti ući na tržište sokova, najbolje je razmotriti područja poslovanja koja podržavaju i nadopunjuju industriju. Veliki proizvođači sokova idu naprijed i grade odnose s lokalnim poduzećima za nabavu i preradu.

Zanimljiva područja poslovanja u održavanju ruskog tržišta sokova mogu biti:

Smjer sirovina je voćarstvo i uzgoj povrća.

Ovdje treba uzeti u obzir da je razvoj poljoprivrednog sektora u tom smjeru neizbježan za Rusiju. Prema svim prognozama, ruski proizvođači će moći povećati obujam proizvodnje povrća prije kraja ljeta - početkom jeseni 2015., kamenim voćem prije ranije 2018-2020, jabukama i kruškama - ne prije 2020-2023.

Najpoželjnija područja za to su južni dijelovi zemlje.

  • Danas postoji i nedostatak modernih objekata za skladištenje povrća i voća, brojnih tehnologija koje će sačuvati usjev do sljedeće godine. Uz rast poljoprivrede, potražnja za profesionalno opremljenim prostorima za spremanje povrća i voća će rasti.
  • Veliki proizvođači soka u Rusiji zainteresirani su za pružanje podrške malim i srednjim poduzećima koja će osigurati cijeli proizvodni ciklus svojih gotovih proizvoda - sokova. Jeftina i kvalitetna sirovina za proizvođače je prerogativna. I oni će biti zainteresirani i uključeni u razvoj farme, poduzeća koja pružaju logistiku na svim razinama proizvodnje - od žetve do prerade, sublimacije poluproizvoda za proizvodnju proizvoda gotovih za potrošnju krajnjih kupaca. Trenutačna situacija na tržištu stvara sve preduvjete za pokretanje uspješnog poslovanja u uzgoju, preradi i skladištenju voća i povrća. Danas je posao s niskom konkurencijom s velikim mogućnostima i izgledima.

    Materijal pripremljen od strane konzultantskog tima Menadžment upravljanja uspjehom

    Ruski proizvođači sokova

    Federalni zakon od 3. kolovoza 2018. br. 280-FZ "O organskim proizvodima i proizvodnji. Sve vijesti

    06.20.2018 održan je redovni sastanak Odbora za tehničku regulaciju i standardizaciju RSPS-a. Razgovarano je o pitanjima važnim za učinkovito djelovanje industrije.

    10. srpnja 2017. održan je redoviti sastanak PR grupa, na kojem se raspravlja o mehanizmu i aktivnostima u okviru komunikacijske kampanje za podupiranje Dana žita 2018. godine.

    Dana 16. svibnja 2018. održan je sastanak Vijeća Sustava za nadzor kvalitete. Na sastanku se raspravljalo o rezultatima istraživanja sojeva grejpa i grejpa.

    Odobrene preporuke br. 19 od 15. kolovoza 2018. "Preporuke RSEF-a o sadržaju hrane i biološki aktivnih tvari u sokovima grejpa"

    © 2016 Ruska zajednica proizvođača sokova.

    Informacije o kopiranju web mjesta dopuštene su samo uz pisanu suglasnost uprave.

    Tko proizvodi sok u Rusiji

    Na domaćem tržištu ima puno domaćih proizvođača sokova. Sokovi, nektari, voćni napici, proizvodi koji sadrže sok i sirovine za njihovu proizvodnju proizvode se u našoj zemlji. Danas su glavni proizvođači takve biljke kao što su: Cherkizovsky, Ochakov, Ramensky, Ostankino, Lianozovsky i drugi.

    Najpoznatiji brandovi sokova su: "Dobar", "Omiljeni vrt", "Moja obitelj", "J 7", "Orchard", "Prvak", "Tonus", "Amtel", "Troy", "2: 0", "Vico", itd. Postoje pića koja su dostupna u staklenim posudama. Oni se isporučuju iz Rostovske regije, Krasnodarskog teritorija i drugih regija.

    Glavni proizvođači sokova

    Vodeći proizvođač prirodnih pića je Wimm-Bill-Dann (Moskva). Proizvodi uključuju sokove "J 7", "100% zlato". Ova tvrtka prepoznata je kao najviša kvaliteta. Proizvodi su ekološki prihvatljivi i visoke kvalitete. Postala je poznata po piću "J 7", koju predstavlja red od 7 sokova (odakle ime). Trenutno sadrži 22 prirodna soka i nektar čija se roka traje 1 godina.

    Sljedeća velika tvrtka za prirodno piće je Multon (osnovana u St. Petersburgu 1995. godine, a 2005. godine postala je dio tvrtke Coca-Cola). Ona je ona koja proizvodi dobro poznat Dobry piće.

    Lebedyansky Experimental Cannery, koji se nalazi u regiji Lipetsk, proizvođač je proizvoda Tonus.

    Ako podijelite proizvode u nekoliko kategorija povećanjem cijena, dobivate sljedeće:

    • najniža cijena uključuje: "Moja obitelj", "Dobro", "Omiljeni vrt";
    • srednja klasa uključuje: Amtel, Tonus, Nico, 100% Gold Premium;
    • Najviša kategorija uključuje: "Prvak", "Čudo Berry", "Sokos", "J 7", "Vico", "Sanpride";
    • premium klasa uključuje: Granin, Rio Grande, Santal.

    Razmotriti kriterije za odabir prirodnih pića. Odabir proizvoda, obratite pažnju na dobar ukus i priuštivost. Zašto onda ruski sokovi još uvijek spadaju u kategoriju malih potrošačkih dobara? Kao što se ispostavilo, to je zbog relativno visoke cijene i niske razine dohotka stanovništva. Kupac bi trebao shvatiti kupnju prirodnih napitaka kao dodatnog izvora bitnih vitamina, a ne kao gubitak novca.

    Proizvođači oglašavaju svoj proizvod kao izvor bitnih vitamina. Nemoguće je poreći da u komercijalnim pićima nedostaju gotovo sve korisne tvari. Na primjer, sadržaj jednostavnih ugljikohidrata u 100 ml voća i bobičastog sokova je oko 10-15%, au rajčici - 3%.

    Od ogromnog broja vitamina, možete odabrati samo askorbinsku kiselinu (vitamin C), koji se stvarno nalazi u sokovima marelice, mango, rajčice i mrkve. Količina vitamina grupe B je tako beznačajna da može pružiti samo 1% potrebne dnevne doze. Nedostatak vitamina povezan je s gubitkom u njihovoj proizvodnji i lošim sirovinama. Najbolje od svega, vitamini se pohranjuju u napitcima koji sadrže pulpu.

    Kako proizvođači dobivaju prirodni proizvod?

    Razmotrite kako proizvođači dobivaju 100% prirodni proizvod. Nakon prerade i sortiranja iscijedite tekućinu iz zrelog ploda. To se događa uz pomoć tiska. Rezultirajuća tekućina upari se u posebnom vakuumskom uređaju, na -40 ° C. Kao rezultat, ostaje gusta masa nalik medu. Ovo je koncentrat u kojem su pohranjene sve hranjive tvari i vitamini. Može se pohraniti i transportirati na velike udaljenosti.

    Iz ovih gotovih koncentriranih formulacija proizvođači pripremaju prirodna pića. Da bi ih vratili na originalnu vlagu, koncentrat se razblažuje čistom vodom. Važno je vratiti se koncentriranoj masi upravo količini prethodno isparene vlage.

    Gotov prirodni proizvod se pasterizira ili sterilizira na visokoj temperaturi nekoliko sekundi, tek nakon što se pakira. Nakon slične obrade, piće se može čuvati 12 mjeseci bez uporabe konzervansa. Bez dodatnih boja i kemijskih aditiva u rezultatu je 100% prirodni sok.

    Sokovi i nektari - ocjena

    Sokovi i nektari

    Sokovi se razlikuju po načinu proizvodnje. Svježe su stisnuti, ravno pritisnuti i obnovljeni.

    Svježe iscijediti svježe kuhani neposredno prije uporabe iz svježeg povrća i voća. To je najskuplji, ali i najkorisniji jer se ne podvrgava obradi ili dugotrajnoj pohrani i zadržava maksimalno korisna svojstva. Može se čuvati najviše 48 sati na temperaturi od +1 do + 2 ° C.

    Piće izravne ekstrakcije također se proizvodi od svježeg voća i povrća. To podliježe toplinskoj obradi - pasterizaciji ili sterilizaciji kako bi se spriječio razvoj mikroorganizama u njemu. Pasteurizirani sok može se čuvati od jednog do tri mjeseca, i sterilizirati - do godinu dana. Ne prolazi niti jedna druga obrada, stoga čuva i korisna svojstva povrća i voća.

    Rekonstituirani sok je najviše proračunska opcija, ali i najmanje vrijedna. Tipično se proizvodi rekonstituirani napitak gdje rastu voće i povrće. Iz nje pripremamo koncentrat isparavanjem, a zatim se ovaj koncentrat prenosi do mjesta gdje će se uliti u pakiranje i razrijediti vodom. Kada se isparava, sok izgubi korisna svojstva, stoga, na mjestima gdje se puni, obogaćuje se vitaminima (na pakiranju u ovom slučaju trebao bi biti napisan "obogaćen").

    Nisu svi voće i povrće pogodni za izradu sokova. Na primjer, nerazrijeđenu iscijediti iz višnje bit će previše kiselo, a od banana možete dobiti više pire krumpira. Od takvih sirovina proizvodi nektar voća ili povrća - piće u kojem od 25% do 50% sok, a ostatak je voda. Nektar se obično priprema iz koncentrata, pa je obogaćen s najmanje vitaminom C. Ascorbicum djeluje kao konzervans, sprječavajući spoštanje nektara, pa se može čuvati 12 mjeseci, osim ako nije drugačije naznačeno na ambalaži.

    Spremnici za pakiranje mogu biti različiti - staklene i plastične boce, kartonske vrećice. Ali kvaliteta pića ne ovisi o ambalaži u kojoj se ulijeva. Konzervansi (osim askorbinske kiseline) i umjetne boje se ne dodaju.

    Sokovi u rasutom stanju u Rusiji. Dobavljači i proizvođači.

    Informacije - motor napretka, a time i uspješan posao. Kako bi uživali, mnogi troše puno vremena i truda. No, s pojavom našeg poslovnog imenika, dobivanje informacija postalo je jednostavno i jednostavno. U ovom odjeljku ujedinili smo najperspektivnije ruske veleprodajne dobavljače i proizvođače sokova i pružili informacije o njima radi Vaše udobnosti. Možete naručiti sokove u rasutom stanju u tvrtki koja vam se sviđa i sigurno ih prodavati u vašoj trgovini.

    Sokovi - popularno piće koje možete svakodnevno piti. Oni toniraju i zasititi tijelo vitaminima i elementima u tragovima. Korisne tvari pomažu povećati imunitet i očistiti tijelo toksina i troske. Ako se pridržavate zdravog načina života, vaš dan bi trebao početi s čašom voća ili soka od povrća.

    U odjeljku se nalaze informacije o glavnim područjima rada tvrtki, adrese i telefonski brojevi za komunikaciju, možete saznati uvjete nabave i minimalne nabavne cijene.

    Koncentrirani sokovi

    Koncentrirani sokovi su prehrambeni proizvod koji nije fermentiran, već fermentabilan, dobiven od benignih plodova. Proizvodi se mehaničkom ekstrakcijom soka od svježeg ili zamrznutog voća i daljnjim isparavanjem dijela vode koja se nalazi u njemu. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, sok zadržava okus, aromu, nutritivnu vrijednost plodova istog imena.
    Sok je proizveden pojašnjen, nejasan i s pulpom. Naši proizvodi su sirovine za proizvodnju rekonstituiranih sokova, voćnih napitaka, nektara, želea, džemova, sokovih napitaka.
    Isporuke koncentriranog soka moguće su u pakiranju od 5 kg, 10 kg, 25 kg, 250 kg. Proizvodimo prirodne sirovine voća i bobica, kao i pakiranje sirovina ruskih proizvođača i sirovina uvezenih iz Kine, Izraela, Poljske, Gruzije, Azerbajdžana i drugih zemalja.

    Proizvodnja i opseg koncentriranih sokova

    Koncentrirani sokovi se dobivaju isparavanjem tekućine pod sniženim tlakom u vakuumu. Ova metoda toplinske obrade omogućuje vam da spasite vitamine i usporite razvoj mikroflore. Ova sirovina koristi se u proizvodnji sokova, sokovih napitaka, limunata, alkoholnih pića, sladoleda, punila, kolača za proizvodnju slatkiša, a također se može prodavati u maloprodajnim prodavaonicama za proizvodnju soka kod kuće.
    Sokovi su osobito popularni u strojevima za punjenje sokova i limuna u obalnim kafićima i restoranima. To jest, sokovi su isti kao i svježe voće i bobičasto voće, samo ispareni i aseptički pakirani, na koje ne dolazi ni jedan konzervans. Prema mnogim recenzijama, koristeći koncentrirane sokove, proizvođač dobiva kvalitetniju, mikrobiološku čistoću, ukus i boju gotovog proizvoda stabilniji i bogatiji, čime se štedi u troškovima rada što značajno povećava učinkovitost proizvodnje.

    CJENIK
    za koncentrirane sokove od 11.03.2018

    Ruski proizvođači sokova

    Započelo je civilizirano tržište industrije sokova - s razvojem brandova, povećavajući zahtjeve za kvalitetom sadržaja i pakiranja pića - u Rusiji

    formirana nakon dolaska uvoznika iz inozemstva 1992. godine, što je u stvari bilo karakteristika ostalih industrija.

    Posljednjih godina konzumacija sokova u Rusiji stalno se povećava. Prosječna potrošnja sokova po glavi stanovnika u 2007. godini je 8-10 puta veća nego u sovjetskim vremenima i iznosi 18,4 litre (za usporedbu, u 2000. godini 6,3 litre). Stanovništvo velikih gradova i megakiteta troši oko 1,5 puta više sokova od prosječne populacije Ruske Federacije, odnosno oko 28-30 litara godišnje. To je zbog veće koncentracije u gradovima stvarnih i potencijalnih potrošača tih proizvoda. Ipak, u usporedbi sa zapadnoeuropskim zemljama, potrošnja sokova u Rusiji i dalje je niska i to samo nadahnjuje dodatni optimizam glede razvoja ovog tržišta.

    Prije nekoliko godina, nektari su zauzeli najveći dio tržišta soka, ostavljajući segment prirodnog soka daleko iza sebe. Situacija se promijenila do kraja 2005., a sada su količine sokova i nektara gotovo jednake, dosežući 1,0 i 1,2 milijuna litara godišnje.

    Prema prognozama stručnjaka, segment prirodnih sokova će ostati najbrže rastući, prvenstveno zbog činjenice da se oglašavanje ovih proizvoda stalno usredotočuje na njegova korisna svojstva. Održavanje zdravog načina života je moderan trend, osobito među stanovnicima velikih gradova. Osim toga, značajan porast prihoda od potrošača omogućuje im da kupuju skuplje sokove. Proizvođači pokušavaju privući pozornost potrošača, stavljajući njihove proizvode kao vrlo korisne.

    Pored oglašavanja zdravih svojstava, proizvođači sokova također su tijekom proteklih godina posvetili značajnu pozornost na gospodarski tržišni segment. Trudeći se za široku zastupljenost u ekonomskim i srednjim cjenovnim segmentima, mnogi su proizvođači usmjerili svoje napore na proizvodnju nektara i pića koji sadrže sok kao najskuplje vrste proizvoda. Korisnici s niskim i srednjim dohotkom podložni su proizvodima s niskim troškovima. Štoviše, značajan dio potrošača obično ne vidi razliku između 100% prirodnih sokova i nektara. Slijedom toga, proizvođači mogu ponuditi nove vrste nektara, oslanjajući se na najpopularnije okuse i njihovu kombinaciju s drugim okusima. Općenito, ovaj pristup pretvorio je nektare u dinamičan i brzo promovirani proizvod.

    Sl. 1. Dionice glavnih segmenata sokovih proizvoda u 2007. godini

    Koji je portret tipičnog kupca soka? - muškarac / žena, prosječna dob od 30 do 35 godina, prihod ne manji od 500 dolara po osobi, motivi: briga za vaše zdravlje i vaše najmilije, aktivan način života, kao rezultat, nastoji pratiti vaše zdravlje. Dok potrošači ovog proizvoda su svi članovi kućanstva, posebno aktivni potrošači su djeca.

    Preferencije moskovskih kupaca u pogledu okusa sokova su prilično stabilne. Tijekom protekle dvije godine, fluktuacije tržišnih udjela u Moskvi nisu prelazile 1-2%, što nam ne dopušta da govorimo o promjeni potrošačkih ukusa.

    Tradicionalna ambalaža za sok je kartona (0,2,1,1,5, 2 litre) i stakla (0,75,1, 3 litre), s kojima kupci preferiraju ambalažu od kartona. U Rusiji se u staklu nalaze dvije vrste sokova: sokovi premium klase, u kojima kvaliteta proizvoda odgovara troškovima ambalaže, a staklene posude obično imaju originalni dizajn i domaće sokove čiji proizvođači proizvode svoje proizvode "u sovjetskim vremenima" u tri litarskom staklu i pet litarskim bankama.

    Sve veća konkurencija među glavnim igračima tržišta sokova prisiljavajući proizvođače da traže nove kombinacije okusa kako bi proširile postojeće linearne marke i privukle potrošače. Proizvođači često miješaju najpopularnije okuse s nečim egzotičnijim, na primjer, jabukama - s bananom. U segmentima oba 100% prirodnih sokova i nektara u 2006, kombinacije različitih voća (voćnih mješavina) bile su na čelu, a okus jabuka bio je na drugom mjestu.

    Sl. 2. Dionice glavnih proizvođača soka na ruskom tržištu u 2007

    proizvodnja

    Ruski sok tržište je jedan od najbrže rastućih u Rusiji, a moguće je da do kraja ove godine njezin volumen će rasti za više od 25% u odnosu na prethodnu godinu. Ruski proizvođači sokova imaju dobre izglede na svjetskom tržištu, budući da vodeće domaće tvrtke izvoze svoje proizvode u zemlje CIS-a i daleko izvan granica.

    Tijekom posljednjih nekoliko godina rusko sjeme tržište brzo je dostiglo visoku razinu konsolidacije. Najveću aktivnost pokazali su domaći proizvođači koji su uložili znatne napore na povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i stjecanje novih. Rezultat ove aktivnosti bio je značajan porast prodaje.

    Osnova ruske sokovske industrije sastojala se od najvećih moskovskih mliječnih biljaka - Lianozovskog, Ostankinskog, Tsaritsynskog, Ochakovskog, Cherkizovskog, Ramenskog itd. u promociji vlastitih brandova na tržištu sokova. Kako je vrijeme pokazalo, izračun proizvođača pokazao se točan i ulaganja nisu uzaludna. Danas, ovaj smjer u nekim poduzećima daje više od 30% ukupnog prometa poduzeća.

    Na ruskom tržištu sokova, glavni igrači su tvrtke Lebedyansky, Mul-ton, Wimm-Bill-Dann, Nidan. Slika 2 prikazuje udjele glavnih proizvođača soka na ruskom tržištu u 2007. godini.

    Prema rezultatima 2007. godine, Lebedyansky ECZ (marke Lipetsk, Tonus, Fruktovy Sad i I), Multon CJSC (St. Petersburg, Niko zaštitni znakovi) postali su vodeći u smislu tržišnog udjela u smislu vrijednosti. «Rich»,

    Dobry), Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (Moskva, J-7 zaštitni znakovi, 100% Gold Premium, Favorite Garden) i Nidan-Soki OJSC (Moskva, zaštitni znakovi "Da!", "Moja obitelj", "Prvak").

    Razmotrite aktivnosti čelnika domaće proizvodnje sokovih proizvoda.

    Tvornica za konzerviranje Lebedyansky osnovana je 1967. godine u drevnom gradu Lebedyan, smještenom u samom srcu voćne regije u gornjem dijelu Donja. Tvrtka proizvodi sokove u Tetra Pak (Švedska) Tetra Brik Aseptik pakiranju (Švedska), dječju hranu u staklenim posudama, ketchup, džem, pekmez pod markom "TONUS".

    Prirodni sokovi "TONUS" su serija od 14 vrsta, poznatih u Rusiji: narančasta, banana s celulozom, ananasom, breskvom, mangom, mješavinom voća, rajčicom, jabukom, jabukom, jabukom, jabuka s pulpom, jabukom, jabukom s medom "Bee". Cijeli raspon sokova dostupan je u vrećama kapaciteta: 0,2 l, 0,5 l, 1 l i 1,5 l.

    Od početka 2000. godine, biljka je započela proizvodnju 13 vrsta sokova pod zaštitnim znakom "Voćni voćnjak", u pakiranju: 0,2 l, 0,5 l, 1 l i 2 litre, koja je odmah postala vodeća u svojoj kategoriji cijena jeftinih sokova.

    Konačno, od početka 2001. godine biljka je počela proizvoditi sokove premium klase "I", proizvedene u pakiranjima od 0,2 l i 1 litre. Za proizvodnju se koriste samo najkvalitetnije sirovine koje dolaze iz različitih dijelova zemlje i od inozemnih partnera. Tvornica ima bliske veze s osam stranih zemalja.

    Tvrtka Multon, osnovana 1995. godine, danas proizvodi proizvode u dvije tvornice smještene u Sankt Peterburgu i Schelkovu kraj Moskve. "Multon" proizvodi sokove i nektore pod robnim markama: Rich, Nico, "Good" i "The Gifts of Summer". Od 1999. Multon je, pored ureda u St. Petersburgu, otvorio trgovinski ured Moskve, u devet ruskih gradova (Nizhny Novgorod, Samara, Rostov-on-Don, Volgograd, Jekaterinburg, Ufa, Kazan, Novosibirsk i Vladivostok) djeluju podružnice izravna dostava. S više od 200 izravnih distributera.

    Tvrtka ima prodajne urede u 65 gradova Rusije. Investicije tvrtke St. Petersburg u Multonu u proširenju vlastitih proizvodnih pogona u 2002. godini iznosile su 10 milijuna dolara. Investicijski fondovi bili su usmjereni na rekonstrukciju postrojenja u Shchelkovu kraj Moskve. Nakon rekonstrukcije kapacitet postrojenja povećan je za tri puta na 600 milijuna litara godišnje. Udio "Multona" na ruskom tržištu sokova u tvrtki u 2006 procjenjuje se na 20%. Nakon rekonstrukcije postrojenja u Schelkovu 2003. godine, ukupni volumen proizvodnje Mult-na udvostručio se u narednim godinama, zbog čega tvrtka planira povećati svoj udio na tržištu ruskog soka na 26 do 27 posto.

    Tvrtka Nidan osnovana je u Novosibirsku 1998. godine. Nidan je danas jedan od lidera ruskog tržišta za sokove i sokove (zauzima 17% tržišta). U sibirskoj regiji tvrtka zauzima oko 45% tržišta. Nidan posjeduje tvornicu Nidan-Ecofrukt koja se nalazi u Novosibirsku; postrojenja u Ukrajini, a također završava izgradnju postrojenja u Moskvi regiji.

    Glavni brandovi tvrtke su vrhunski sokovi "Champion", "Moja obitelj" sokovi i nektari za cijelu obitelj i "Da!" Dostirana pića (sada su smještena u niskom segmentu - za obitelji s niskim prihodima).

    Prema priopćenju za tisak tvrtke, povećanje tržišnog udjela planira se postići i uz pomoć marketinških poteza i povećanjem proizvodnje sokovih proizvoda. Dakle, u ovom trenutku, tvrtka završava izgradnju postrojenja u Moskvi regiji (Lyubertsy distrikt, Kotelniki selo). Ulaganja u ovu tvornicu iznosila su oko 60 milijuna dolara, a njegova izgradnja započela je 2002. godine. Kapacitet će biti 360 milijuna litara.

    Na novoj tvornici, pored glavnih marki sokova i nektara, planira se sipati sokom bezalkoholno piće Carpi-Sonner (brand pripada njemačkoj tvrtki Rudolf Wild). Godine 2002. Nidan je primio isključiva prava na distribuciju ovog pića na ruskom tržištu.

    Vođa domaćeg soka je Wimm-Bill-Dann. Tvrtka je započela 1992. godine s proizvodnjom prvog soka u Rusiji "J7". Ova robna marka još uvijek je povezana s kategorijom "sokova" među velikom većinom Rusa (prepoznavanje robne marke - 64%). Paralelno, VBD je preuzeo pitanje mliječnih proizvoda, nakon što je uspio na ovom tržištu.

    Prvi je korak bio pojava u strukturi tvrtke za pojedinačnu, samo proizvodnju soka. Wimm-Bill-Dann je preuzeo mliječni pogon u Ramenskoye, koji će postati najveća tvornica sokova u Europi. Prva faza je već pokrenuta, a nakon što je biljka postigla svoj puni kapacitet do proljeća 2003. u Ramenskoye, postalo je moguće uliti oko 1.500 tona sokova dnevno. Wimm-Bill-Dann također pokušava ojačati svoju poziciju izvan Moskve proizvodnjom sokova u svojim regionalnim mljekarama.

    Najvažniji smjer strateškog razvoja tvrtke u 2006. bio je širenje i jačanje regionalne mreže. Zbog toga su se održale razne promidžbene i promidžbene aktivnosti u korist regionalnih potrošača.

    Najveći dio prodaje u 2007. godini pripadao je robnim markama "Orchard" ("Lebedyansky") i "Dobry" ("Multon"), odnosno 15% i 11%. Drugo mjesto pripalo je "J-7" ("Wimm-Bill-Dann") i "Da!" ("Nidan-So-ki"), od kojih je svaki iznosio 7%.

    Među novim proizvodima ističu se prirodni sokovi i nektari za djecu "Tusa Juus" i sokovi elitnih klasa "I" u litarskim staklenkama ("Lebedyansky"). Također vrijedi spomenuti i novi brand tvrtke "Multon" "Yasli-Sad" - 100% prirodni sokovi namijenjeni djeci od 4 mjeseca.

    Sl. 3. Dinamika proizvodnje sokova od voća i povrća u razdoblju 2000-2007.

    Zbog sve veće potražnje za ruskim sokovima i, prema tome, potrošnje, za razdoblje koje je u tijeku, količine proizvodnje sokova od voća i povrća znatno su se povećale. Za razdoblje 2000-2007 volumen proizvodnje voćnih sokova porastao je za 12,3 puta, povrće sokovi - za 4 puta.

    U ukupnoj proizvodnji voćnih sokova u 2007. udio agruma bio je 4%.

    Ruski proizvođači sokova

    Stalni pad

    Proizvodnja sokova od voća i povrća u Rusiji pala je za 29,5% na 1,9 milijardi standardnih limenki (svaki može biti 0,4 litara, kumulativno oko 760 milijuna litara), slijedi izvješće Rosstat objavljeno ovog tjedna. Na temelju podataka Rosstat-a od 2010. godine ovo je najniži volumen proizvodnje u posljednjih pet godina. I 2013., a 2014. godine tržište je već odbijalo, ali samo pola posto godišnje.

    Prema međunarodnoj istraživačkoj tvrtki Euromonitor International, prodaja soka kategoriju (sokovi, nektari i sokovi koji sadrže sok) u prirodnom smislu u Rusiji, koji se kontinuirano povećavaju od 2010., u 2013. godini smanjeni su za 2%. U 2014. godini pad je bio još 4%, au 2015. godini već 13%. Štoviše, ako je u 2014. godini rast novca bio pozitivan - tržište je prema Euromonitoru poraslo za 2 posto na 168,8 milijardi rubalja, a potom je u 2015. godini zabilježeno više od 5 posto na 159, 3 milijarde rubalja

    Glavni razlozi tržišne kontrakcije su smanjenje kupovne moći i povećanje cijena za sokove, objašnjava direktor grupe za rad s tvrtkama na tržištu prehrambenih proizvoda istraživačke tvrtke Nielsen Russia Sergey Glamazda. Prema Rosstatu, prosječna maloprodajna cijena voćnog soka u Rusiji u prosincu 2015. iznosila je 72,2 rubalja. po litri, što je 16,5% više u odnosu na prosinac 2014. i 26,2% više nego u prosincu 2013. Osim toga, posljednjih godina, ugled nezdravog proizvoda bio je fiksiran za industrijskim sokovima, zbog čega su neki potrošači smanjili potrošnju, napominje Glamazda.

    Teret spašavanja

    Zbog smanjenja kupovne moći, Rusi odbacuju sokove kao ne-esencijalni proizvod ili pokušavaju spasiti na njima, prati podatke iz Nielsen Rusija. Udio prodaje sokova za promocije je iznimno velik: ako 2014. godine udio promo u prodaji sokova iznosi 34%, a do kraja siječnja do studenog 2015. dosegao je 46%. To je jedna od najviših stopa na tržištu FMCG-a (robe široke potrošnje), kaže Sergey Glamazda: "Brandovi kategorija Juice teško su osvojili lojalnost kupaca, pa imaju tzv. Promotivni teret: kupci jednostavno ne kupuju proizvod po redovitoj cijeni." Istodobno, uz povećanje udjela promo u prodaji soka, prosječna veličina popusta raste, kaže Glamazda, bez navođenja konkretnih podataka.

    Ruski potrošači ne samo da pokušavaju kupiti sokove jeftiniji, nego se prebacuju na jeftinije kategorije robe. Iz podataka Euromonitora slijedi da prodaja 100 posto sokova padne brže od nektara (sadrži 25-99% sok) i pića koja sadrže sok (do 24% sokova). U 2015. godini, prodaja 100 posto sokova u količinama pala je za 16%, nektara - za 13,4%, pića koja sadrže sok - za 7,9%. Budući da će kupovna moć Rusi nastaviti padati, prodaja u kategoriji soka nastavit će pasti u narednih pet godina, analitičari predviđaju Euromonitor.

    Ovisno o optimizaciji

    Sada PepsiCo Inc. vodi rusko tržište sokova. (sokovi J7, "Omiljeni", "ja"), Coca-Cola Company (Bogata, "Dobra", "Moja Obitelj") i "Vrtovi Pridonye" ("Vrtovi Pridonye", "Moja" "Juicy svijet"). Prema Euromonitoru, u posljednje tri godine udio najvećih tvrtki nije se znatno promijenio: na kraju 2015. godine udio PepsiCo je bio 39,5%, Coca-Cola - 24,2%, a "Vrtovi Pridonye" - 8,4%.

    Američke tvrtke PepsiCo i Coca-Cola uspjele su osvojiti rusko tržište kupnjom najvećih ruskih poduzeća. Dakle, u 2008. PepsiCo je kupio za 1,4 milijardu dolara 100% dionica jednog od najvećih proizvođača sokova u to doba, Lebedyansky. Kasnije, 2011. godine, nakon kupnje ruske tvrtke Wimm-Bill-Dann, PepsiCo je također uključivao tvornicu sokova u gradu Ramenskoye u Moskvi regiji. PepsiCo najbliži konkurent, Coca-Cola, počeo je kupovati tvrtke od 2005. godine: Coca-Cola je nabavila Multon za sok za 501 milijuna dolara, koja ima kapacitete u Schelkovu, Moskvi i Moskvi, koja se nalazi u blizini Moskve. Pet godina kasnije, Coca-Cola je kupila 276 milijuna dolara proizvođača sokova Nidan sokovi, koji su imali proizvodnju u Novosibirsk i blizu Moskve Kotelniki.

    U razdoblju 2014-2015, tržišni lideri počeli su smanjivati ​​proizvodnju sokova. Dakle, u 2014. godini Coca-Cola je zaustavio proizvodnju u tvornicama Nidan u regiji Moskva i Novosibirsk. Odlučeno je da se biljke uglavnom zatvaraju, zbog nedovoljne iskorištenosti kapaciteta i nižih financijskih pokazatelja. Tako su 2013. godine Nidani biljke proizvele i prodale 190 milijuna litara soka, što je značilo korištenje 34 posto kapaciteta, navodi se u časopisu Sekret Firmy. U drugom tromjesečju 2015. Coca-Cola je otkazala gubitak od 25 milijuna dolara zbog restrukturiranja poslovanja soka u Rusiji, što je tvrtka navedena u financijskim izvještajima.

    U proljeće 2015. PepsiCo je najavio zatvaranje tvornice sokova u Ramenskoye, objašnjavajući odluku o potrebi za optimizacijom. PepsiCo ima samo jednu tvornicu za proizvodnju sokova - Lebedyansky. Ured za medije PepsiCo nije odgovorio na pitanja RBC-a, navodeći razdoblje tišine prije objavljivanja rezultata iz 2015. godine.

    "U kategoriji soka, najpopularniji način za uštedu potrošača nije bio potpuno odbijanje ove kategorije ili čak prebacivanje na jeftinije robne marke, ali smanjenje učestalosti kupnje", rekao je Coca-Cola Hellenic predstavnik u Rusiji, ističući kako su prodaja dio Coca-Cole. "Multon" u prirodnim uvjetima i dalje raste u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

    Pregled tržišta: proizvodnja sokova

    Ova analiza tržišta temelji se na informacijama nezavisne industrije i izvora vijesti, kao i na temelju službenih podataka Federalne državne statistike. Tumačenje pokazatelja također se temelji na podacima dostupnim u otvorenim izvorima. Analitika uključuje reprezentativna područja i pokazatelje koji pružaju najobuhvatniji pregled dotičnog tržišta. Analiza se provodi u cijeloj Ruskoj Federaciji, kao iu saveznim okruzima; Krimski savezni distrikt nije uključen u neke recenzije zbog nedostatka statističkih podataka.

    OPĆE INFORMACIJE

    Sok je tekući hranjivi proizvod dobiven cijeđenjem jestivih zrelih plodova voća ili povrća.

    Tradicionalno, sokovi su podijeljeni u tri vrste:

    - svježe stisnute - proizvedene izravno u prisutnosti potrošača upotrebom ručne ili mehaničke prerade voća ili drugih dijelova biljaka;

    - izravna ekstrakcija - dobivena od benignih plodova povrća i voća, prošla pasterizaciju i izlivena u poseban aseptički ili stakleni spremnik; razlikuje se u vrlo malom razdoblju skladištenja - ne više od 3 mjeseca;

    - rekonstituirana - od koncentriranog soka i pitke vode, izlivena u aseptične spremnike.

    Nektar je tekući hranjivi proizvod pripremljen od koncentriranog soka (pire), pitke vode sa ili bez dodavanja prirodnih aromaterapijskih tvari istog naziva. U proizvodnji nektara udio koncentriranog soka (pire) iznosi najmanje 20-50% (ovisno o korištenju voća ili povrća). Nektar također može sadržavati šećer, acidulante, pulpu voća i povrća, pulpu agruma. Sadržaj prirodnog soka u nektaru iznosi 25-99%.

    Sok pije - pije sa sadržajem prirodnog soka do 24%.

    Franšize i dobavljače

    Radi praktičnosti računovodstva za konzervirane proizvode, koji uključuju i sokove i nektare, usvojen je standardni volumen tare - tzv. Kapacitetne banke iznose 353 kubičnih centimetara i neto težina od 350 grama. Kako bi se pojednostavilo računovodstvo, obujam uvjetovanih banaka za 0,4 litara.

    KLASIFIKACIJA OKVED

    Proizvodnja nektara i sokova uključena je u pododjeljak OKVED 15.32 "Proizvodnja sokova od voća i povrća", koji je uključen u odjeljak 15.3 "Obrada i konzerviranje krumpira, voća i povrća".

    ANALIZA STANJA U INDUSTRIJI

    Potrošnja sokova i nektara u Rusiji opada već posljednjih godina. Stručnjaci to pripisuju smanjenju solventnosti stanovništva i povećanju cijena tih proizvoda. Budući da sok nije proizvod osnovne nužde, potrošač odbija da bude jedan od prvih. Osim toga, smanjenje potrošnje povezano je s promjenom potražnje od 100% sokova prema ostalim bezalkoholnim pićima, naročito nektarima, pićima koji sadrže sok i pitkom vodom srednjeg segmenta cijena. Prodaja od 100% sokova u 2015. godini pala je za 16%, nektari - za 13,4%, pića koja sadrže sok - za 7,9%.

    Prema analitičarima Euromonitor Internationala, potrošnja sokova u fizičkom smislu, koja je stalno rasla od 2010, u 2013. godini blago se smanjila (-2% do 2012). U 2014, pad je već 4%, a 2015 - 13%. U smislu vrijednosti, pad tržišta u 2015. godini iznosio je više od 5%. Prema riječima stručnjaka, nastavak pada treba očekivati ​​još 5 godina.

    Slika 1. Dinamika proizvodnje sokova u Rusiji u 2010-2015, milijardu standardnih limenki

    Najveći proizvođači jednoglasno potvrđuju pad prodaje, navodeći kao jedan od trendova u razvoju tržišnog natjecanja između proizvođača sokova i njihovih maloprodajnih lanaca, što u pravilu ima znatno nižu maloprodajnu cijenu.

    Slika 2. Struktura potrošnje bezalkoholnih pića u Rusiji

    Slika 3. Struktura potrošnje sokova prema ukusu

    Ukupni tržišni udio tri najveća proizvođača čini nešto više od 70% ukupnog tržišta. Istodobno, distribucija dionica s vremenom praktički se ne mijenja. Proizvođači stječu novu proizvodnju i marke, zbog čega je došlo do povećanja prodaje. U razdoblju 2014.-2015. Neka se proizvodnja zaustavila zbog pada potražnje.

    Budući da je strategija stalnog ažuriranja linije (u ovom slučaju okusa) široko rasprostranjena u segmentu FMCG, na primjer, pojavljuju se mješavine klasičnih okusa s egzotičnim okusima. Osim toga, tendencije posljednjih godina uključuju širenje nacionalnih pića - Morse, Uzvar i drugi.

    ANALIZA PODATAKA FEDERALNE USLUGE DRŽAVNE STATISTIKE

    Podaci koje Rosstat prikuplja prikupljanjem službenih podataka sudionika na tržištu ne mogu se podudarati s podacima analitičkih agencija, čija se analiza temelji na anketama i prikupljanju neslužbenih podataka.

    Slika 4. Dinamika financijskih pokazatelja industrije u OKVED-u 15,32 u razdoblju 2007-2015, tj. Rub.

    Slika 5. Promjena prihoda industrije u OKVED 15,32 u 2007-2015

    Slika 6. Promjena dobiti od prodaje industrije od strane OKVED-a 15,32 u razdoblju 2007-2015

    Slika 7. Dinamika financijskih pokazatelja industrije u OKVED-u 15,32 u razdoblju 2007-2015,%

    Kao što se može vidjeti iz dijagrama, podaci Rosstata imaju neke odstupanja u istraživanju nezavisnih agencija. Prema Rosstatu, do 2014. godine, prihodi industrije su stalno rasli, što je pad samo 2015. godine. Promjena dobiti iz poslovanja dogodila se u valovima, dosegnuvši minimalne iznose u 2011. i 2014. godini, au 2015. godini povećanje od 22%. Istodobno, profitabilnost prodaje, prema istim podacima, u 2015. godini porasla je za 27%. Teoretski, to može biti posljedica povećanja maloprodajnih cijena za proizvode industrije. Pokazatelji bruto profitabilnosti i prinosa na imovini također su pokazali dobar rast. Istodobno je teško objasniti podatke o rastu apsolutnih pokazatelja.

    Analiza ruskog sokova - analiza, stvarna situacija i glavni trendovi razvoja

    Godina 1992. smatra se službenim datumom osnivanja modernog domaćeg soka na tržištu sokova. U ovom je trenutku stanovništvo vidjelo pakirane kartonske pakete na policama trgovina. Proizvođači su zauzvrat počeli svladati temeljno nove tehnologije.

    Na temelju statističkih podataka, ruski sok tržište danas je jedan od najdinamičnijih. Unatoč blagom smanjenju stope rasta u 2008. godini, trenutno postoji pozitivan trend.

    Usporedna potrošnja sokova

    Prema nekim stručnjacima, tržište sokova nije zasićeno, budući da je 24 litara po osobi godišnje izuzetno nisko. Za usporedbu, količine potrošnje u europskim zemljama prikazane su na sljedećoj slici.

    Što se tiče obujma proizvodnje, naša zemlja nalazi se na 4. mjestu po svijetu nakon SAD-a, Njemačke i Kine. U 2012. godini naši su sunarodnjaci pili više od 2,5 milijardi litara soka, što je novčani iznos od oko 2,5 milijardi dolara. Volumen ruskog tržišta soka u 2013. godini u fizičkom smislu iznosio je 3,4 milijarde litara. Nedavno je razina potražnje ostala na istoj razini, potrošači preferiraju jeftinije zamjenske proizvode ili nove miješane sokove (celer, mrkva, itd.)

    Utjecaj prihoda kućanstva na odluke i preferencije kupnje soka

    Sljedeća fotografija prikazuje omjer količine pojedinačne kupovine i razina prihoda stanovništva.

    Potrošnja stanovnika najvećih gradova voćnih sokova po stanovniku gotovo je identična europskoj razini. Potražnja za utvrđenim pićima u pokrajini nije tako razvijena.

    Prednosti domaćih potrošača prikazane su u sljedećem dijagramu.

    Juice proizvođači u Rusiji i njihov udio na tržištu

    Jedna od prepoznatljivih značajki modernog tržišta je odsutnost apsolutnog vođe. Dobra pozicija zauzima Dobry (Multon), voćnjak (EKZ Lebedyansky), moja obitelj (Nidan), omiljeni (Wimm-Bill-Dann) i drugi.

    Struktura proizvodnje sokovih proizvoda od 2013

    Danas postoji snažna tržišna konkurencija na pozadini sporijih stopa rasta, pa su svi njegovi sudionici usmjereni na glavne sile kako bi se smanjili troškovi i poboljšali brojni pokazatelji profitabilnosti, a ne na štetu kvalitete proizvoda.

    Zdravo natjecanje dovodi do pozitivnih promjena na tržištu, proizvođači stalno traže nove okuse, širi raspon i time privlače potrošače.

    Miješanje zahtijevanih okusa s ne baš poznatim egzotičnim one postalo je dobra navika. Sokovi od jabuka, naranče i rajčice ostaju nepromijenjeni vođe više od 10 godina.

    Struktura proizvodnje sokovih proizvoda prikazana je u sljedećem dijagramu.

    Glavni proizvođači u proizvodnom procesu koriste finalni koncentrat uvezen. Uključene su neovisne jedinice za obradu. Već danas, moda sokova je dobila svoj razvoj, pa su izglede za razvoj tržišta vrlo ohrabrujući.

    Usprkos pozitivno dokazanim klasicima, sve više novih proizvoda pojavljuju se svake godine. Trenutno, potrošači cijene cjevčicu utvrđenih sokova. Aromatizirana paleta morse, omiljeno nacionalno piće, također se širi. Cerealni kokteli i voćni kaše i sokovi za djecu s temeljnim novim ukusima mogu se jednostavno klasificirati kao izvorni know-how.

    Korisni materijali na temu:

    Top